БАНК «ГЛОБЭКС»Инвестиционно - банковское направлениеОрганизация синдицированных кредитов

Это 18-летний опыт работы на российском рынке.
Банк основан в 1992 году.
Один из крупнейших финансовых институтов России.
33 место среди крупнейших банков России по размерам чистых активов (рейтинг РБК по данным на 01.04.2011 г.).
Поддержка государства.
99.16% акций Банка принадлежат Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)».
Имеет следующие долгосрочные рейтинги от ведущих международных агентств: Fitch Ratings BB/ Стабильный; Standard&Poor’s BB-/ Стабильный.
Банк является участником системы страхования вкладов.
Аудитор Банка – компания «ERNST & YOUNG».
Банк входит в Ассоциацию российских банков и другие межбанковские объединения.
Генеральная лицензия Банка России №1942.
БАНК «ГЛОБЭКС» СЕГОДНЯ:
2

3
СОДЕРЖАНИЕ
СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ.
ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА.
КОМИССИИ И РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО АНАЛИЗА ЗАЕМЩИКА.
КТО НАШ КЛИЕНТ?
ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКА «ГЛОБЭКС».
НАША КОМАНДА.

4
Синдицированный кредит
Синдицированный кредит — это кредит, предоставляемый заёмщику несколькими кредиторами, участвующими в данной сделке в определённых долях на одинаковых условиях по одному многостороннему кредитному договору.
Почему синдицированный кредит?
ставка ниже, чем по двусторонним кредитам той же срочности;
возможность привлечения долгосрочных средств;
возможность ступенчатого графика выборки и погашения;
возможность единовременного привлечения значительного объема финансовых
ресурсов;
сочетание преимуществ публичного финансирования с индивидуальным
подходом по определению параметров кредита;
за счет участников синдиката заёмщик существенно расширяет базу кредиторов
для последующих двусторонних кредитов;
за счет организации синдицированного кредита заёмщик существенно экономит
на издержках по сравнению с необходимостью привлечения нескольких
кредитов от разных банков;
отсутствие ограничений по целевому использованию кредита.
Что это такое и зачем он нужен?

5
Синдицированный кредит
Процедура организации синдицированного кредита.
2-7 неделя
7-9 неделя
1.Выполнение отлагательных условий
2. Выборка и использование кредита

6
Синдицированный кредит
КОМИССИИ И РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
Комиссия за предоставление кредита - N% от суммы участия выплачивается единовременно в течении N рабочих дней, по договоренности между Банками и Заемщиком (существенная часть этой комиссии будет поделена между Участниками синдиката).
Комиссия за организацию финансирования возмещает расходы на подготовку информационного меморандума и юридической документации. Цены колеблются в пределах $50 000 – 100 000 (без НДС),окончательная цена называется после переговоров с внешними юристами и оценки структуры сделки и обеспечения , не возвращается в случае отказа Заемщика от сделки или по причинам, не зависящим от Организатора.
Агентская комиссия – оплачивается за предоставления агентских услуг Банку-Агенту, который обеспечивает техническое обслуживание кредита (аккумулирование платежей в пользу Заёмщика, распределение средств между Кредиторами, обеспечение обмена корреспонденцией между Заёмщиком и синдикатом и т.д.). Размер комиссии определяется при первичных переговорах.

7
Синдицированный кредит
МНОГООБРАЗИЕ ВЫБОРА
Тип кредита – Клубный или Публичный
Цель финансирования – Нецелевое \ Целевое \ Многоцелевое (Торговое финансирование, проектное бридж-финансирование, рефинансирование и пр.)
Круг инвесторов – Международное \ Локальное \ Смешанное
Валюта – USD, EUR, RUR
Обеспечение – Обеспеченный, Необеспеченный
Сроки – Срочный (погашение в конце срока или амортизируемый) \ Возобновляемый
MosPrime\LIBOR – плавающая ставка, удлинение сроков финансирования.

8
Синдицированный кредит
КРИТЕРИИ ЗАЕМЩИКА
Данный продукт может быть предложен крупным российским Экспортерам с устойчивым финансовым положением и наличием Экспортного Контракта(ов) с известной зарубежной фирмой. Банк готов рассматривать сделки с объемом планируемого кредита от 5 млн. долларов США или эквивалента EURO. Сроки кредитования до 24 месяцев.
Также продукт может быть предложен компаниям с выручкой от 1 млрд. рублей в год. Банк готов рассматривать Заемщиков, с объемом планируемого кредита от 500 млн. рублей или эквивалента USD & EURO. Сроки кредитования от 1-5 лет.
Конкурентные преимущества: - Качественные контрагенты;
- наличие собственного капитала;
- долгосрочные контракты;
- низкая долговая нагрузка;
- финансовая устойчивость, высокая деловая активность, платежеспособность, эффективная деятельность;
- положительная кредитная история;
- ликвидное обеспечение.

9
Синдицированный кредит
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО АНАЛИЗА ЗАЕМЩИКА
Экспресс анализ клиента:
Бух. отчетность (форма №1 и форма №2) за 5 отчетных периодов, с расшифровкой всех строк, где валюта баланс составляет больше 5%
Бизнес-план на время привлечения кредита
Имеющаяся информация по кредитному портфелю(сроки, ставки, объемы и в каких банках)
Какая выручка была получена в предыдущих 3 отчетных годах и какая ожидается в текущем
Финансовая модель (при её наличии)
Если принято положительное решение на основе экспресс анализа клиента, клиент предоставляет в Банк пакет документов в соответствии с процедурой предоставления кредита, для вынесения вопроса на БКК Банка.

10
ПРЕИМУЩЕСТВА
БАНКА «ГЛОБЭКС»
Значительные финансовые возможности Банка, включая возможности группы банков ВЭБа
Высокая эффективность и оперативность при принятии Банком решений
Обширная база инвесторов
Высокая деловая репутация Банка в инвестиционно-банковском сообществе
Квалифицированная инвестиционно-банковская команда
Высокое качество и широкий спектр предоставляемых инвестиционных услуг

11
ПРЕИМУЩЕСТВА
БАНКА «ГЛОБЭКС»
В 2010 году Банк приобрел статус полноценного участника рынка синдицированного кредитования. БАНК входит в short-list участников по клубным синдицированным сделкам. В 2010 году Банк также начал рассматривать ряд сделок с западными дочерними банками в качестве организатора сделки в статусе MLA. Таким образом, 2010 год стал для Банка точкой отсчета деятельности на рынке синдицированного кредитования. Также в 2010 году Банк принял участие в двух синдицированных кредитах общим объемом участия 40 млн. долл. США.
В 2011 году Банк планирует увеличить свои показатели в несколько раз и усилить свои позиции в данном сегменте долгового финансирования, как за реализацию собственных проектов, так и за принятия риска в проектах банков-партнеров.

12
НАША КОМАНДА
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ