Challenges and Opportunities for Research in the Russian Market  Российский рынок маркетинговых исследований:Новые возможности и вызовы Oleg Dembo, ESOMAR Representative in

Основные цифры
Объем рынка - $320 млн.
Совокупный оборот компаний отрасли - $375 млн. (+ $55 млн. полей)
300 компаний (60-70 национальных агентств полного цикла и 230-240 локальных и полевых компаний)
4500 постоянных сотрудников
20000 интервьюеров
16 место в мире, 8 место в Европе

Динамика рынка
Бурный рост закончился в 2007 году

Структура рынка
Глобальные исследовательские сети:
6 компаний, суммарный оборот $200 млн.
Крупные независимые компании: 5 компаний, суммарный оборот $50 млн.
Средние независимые компании:
10-12 компаний, суммарный оборот $40 млн.
Небольшие и региональные компании:
40-50 компаний, суммарный оборот $30 млн.

Структура российского рынка по методам, 2010 (%)

Основные вызовы
Ограничения роста
Недооцененность рынка
Кадровый кризис
Кризис инноваций

Ограничения роста
Большой физический объем исследований в пересчете на платежеспособное население
Снижение количества крупных клиентов вследствие слияний и поглощений
Сокращение количества отечественных клиентов
Глобализация размещения проектов в транснациональных компаниях

Кризис недооцененности
Россия – один из самых дешевых рынков, из крупных рынков дешевле только Индия
Снижение конкурентоспособности отрасли на рынке труда
Недофинансированность поля
Уязвимость перед сокращением возможностей налоговой оптимизации
Возможности повышения цен ограничены:
Последствия экономического кризиса
Ожидания снижения цен благодаря онлайн технологиям
Изменение подхода клиентов – выбор исследователя через отдел закупок, электронные аукционы

Кадровый кризис
Трудно удерживать сотрудников
Ограниченные возможности вертикального роста
Более конкурентные условия на клиентской стороне
Индустриализация процесса, снижение творческой составляющей
Трудно находить новых сотрудников с хорошим потенциалом
Демографический кризис
Кризис образования
Кризис мотивации и завышенные ожидания