Конференция Современный электронный документооборот 14 декабря 2011 г. Челябинск

Обзор российского рынка систем автоматизации управления документами/корпоративным контентом
Компания DSS Consulting проводит ежегодные обзорные и прикладные исследования российского рынка систем автоматизации управления документами/корпоративным контентом, начиная с 2004 года.

СЭД и ECM (Enterprise content management)
ECM – концепция, в рамках которой основное внимание уделяется стратегиям и методам работы с неструктурированной информацией (контентом), которая может быть реализована с помощью инструментально-функциональных возможностей.
Исследование посвящено сегменту рынка тиражных СЭД продуктов
СЭД
ECM
СЭД – это программный продукт, инструмент, с помощью которого создаётся система управления документами/корпоративным контентом как элемент корпоративной информационной системы.

Распределение завершённых проектов внедрения между основными тиражными СЭД продуктами по итогам 2010 года на территории России

Старожилы и новички
Таким образом, наиболее востребованными в российском сегменте рынка тиражными СЭД продуктами являются системы ДЕЛО (28%), DIRECTUM (25%), DocsVision (15%) и CompanyMedia (10%). При этом следует отметить растущую степень влияния на рынок программного решения для автоматизации управления документами 1С:Документооборот, фактически выведенного на рынок лишь в начале 2010 года, но уже имеющего долю 9% от общего количества зафиксированных внедрений за рассматриваемый период.
Из 15 представленных в исследовании вендоров тиражных СЭД продуктов 14 являются российскими компаниями, исключение составляет вендор TerraLink, начавший свою деятельность в Канаде в 1989 году.

Характеристика российского рынка СЭД/ECM продуктов по показателю количества завершённых проектов внедрения и автоматизированных рабочих мест (АРМ)
Под параметром «количество внедрений», начиная с данной версии обзора, понимается общее количество проектов внедрения (новых и продолженных) того или иного программного продукта по итогам отчётного периода. В качестве отчётного периода принят календарный год.
Под параметром «количество автоматизированных рабочих мест (АРМ)» понимается общее количество автоматизированных рабочих мест (не проданных лицензий) в рамках конкретного проекта. Как показывает практика проведения исследований российского рынка систем управления документами прошлых лет, подсчёт количества проданных лицензий не даёт объективную картину масштабов проектов в силу того, что далеко не всегда количество реализованных лицензий равно количеству АРМ.

География внедрений. Распределение проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов по ФО на территории России в 2010 году
По количеству внедрений

География внедрений. Динамика распределений проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов по ФО на территории России в 2009-2010 гг.

Выводы
По итогам 2010 года количество внедрений тиражных СЭД/ECM-продуктов по сравнению с показателем 2009 года увеличилось:
На 39% или на 38 проектов в Уральском ФО;
На 13% или на 19 проектов в Северо-Западном ФО;
На 7% или на 6 проектов в Дальневосточном ФО;
На 6% или на 30 проектов в Центральном ФО.
В остальных регионах было отмечено снижение активности внедрений СЭД, наибольший спад наблюдался в Сибирском ФО – лишь 80% от показателя 2009 года.

Распределение автоматизированных рабочих мест (АРМ) в рамках проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов в регионах России в 2010 году

Отраслевое распределение по количеству внедрений

Выводы
По итогам 2010 года отметка в 100 успешно завершённых проектов внедрения за период 2009-2010 гг. была превзойдена в семи отраслях экономики:
• Государственный сектор (825);
• Наука и образование (241);
• Финансы, банки, страхование (233);
• Нефтегазовая и химическая промышленность (206);
• Строительный сектор (193);
• Сфера услуг (133);
• ТЭК (127).
Динамика по отношению к итогам 2009 года:
• Государственный сектор (-15%);
• Наука и образование (-36%);
• Финансы, банки, страхование (+10%);
• Нефтегазовая и химическая промышленность (+4%);
• Строительство (+8%);
• Услуги (+42%);

Характеристика по масштабу проектов внедрения

Выводы
По итогам 2010 года был зафиксирован следующий темп прироста количества внедрений:
• Корпоративный сегмент (+39%);
• Сегмент крупных проектов (+32%);
• Сегмент мелких проектов (-3%);
• Сегмент средних проектов (-8%).
Наибольшая доля внедрений тиражных СЭД/ECM-продуктов наблюдалась в сегменте до 10 автоматизированных рабочих мест – 40%. что на 2% меньше, чем по итогам 2009 года. Это обусловлено, во-первых, тем, что в данную категорию попадают более 90% всех новых проектов внедрения, а во –вторых, тем, что в органах власти внедрения не отличаются большим количеством АРМ.
В сегменте средних проектов внедрения (от 11 до 50 АРМ за проект) по итогам 2010 года также отмечается некоторое снижение доли внедрений (с 38% по итогам 2009 года до 34% по итогам 2010 года).
В то же время возросло число проектов внедрения, в рамках которых было установлено более 50 автоматизированных рабочих мест за проект.

Распределение проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов в компаниях Уральского федерального округа

Внедрение тиражных СЭД/ECM-продуктов в УрФО по количеству внедрений в 2010 году

Динамика внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов в УрФО в 2009-2010 гг.
По итогам 2010 года в регионе отмечено существенное увеличение количества проектов внедрения, пришедшихся на систему DIRECTUM, прирост данного показателя составил более 70%, а совокупное количество внедрений продукта превысило отметку 120 проектов.
Увеличили своё присутствие в регионе также продукты DocsVision (+29%), CompanyMedia (+75%), 1C-Документооборот 8 (семикратный рост количества внедрений), БОСС-Референт и NauDoc, а также продукт eDocLib, по итогам 2009 года завершённых проектов внедрения в регионе не имевший.
Таким образом, в Уральском ФО продолжается доминирование одного тиражного продукта.
По количеству автоматизированных рабочих мест (АРМ) также лидирует DIRECTUM (+4600 АРМ), а в процентном выражении – у продукта NauDoc (в 30 раз). Таким образом, в 2010 году зафиксирован уверенный рост количества автоматизированных компаний посредством СЭД, а также существенно увеличилось число АРМ в рамках проектов внедрения.

Отраслевое распределение проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов в УрФО

Выводы
По итогам 2010 года наибольший рост количества внедрений по сравнению с 2009 годом был отмечен в нефтегазовой и химической сфере (+18 проектов), там же отмечен наибольший темп прироста количества внедрений (+460%).
В целом по региону увеличение количества автоматизированных компаний было отмечено в 9 отраслях экономики из 20, в которых были осуществлены проекты по автоматизации бизнес-процессов посредством СЭД/ECM-инструментов.
Наибольший отрицательный темп прироста количества внедрений по итогам 2010 года был зафиксирован в сфере науки и образования (-37%), а наибольшее снижение количества завершённых проектов было отмечено в государственном секторе – (-9 проектов).
Тем не менее, по итогам 2010 года совокупное количество автоматизированных компаний на территории Уральского ФО увеличилось по сравнению с аналогичным показателем 2009 года на 39%.

Тенденции
Количество новых проектов внедрения сокращается на протяжении последних трёх лет. Это может быть обусловлено как кризисом 2009 – 2010 гг., так и постепенным насыщением рынка.
Отрасль преодолела кризис, и начался постепенный подъём. Совокупное количество АРМ по итогам 2010 года в сравнении с аналогичным показателем 2009 года увеличилось на 19%, а количество системных интеграторов – на 10%.
Анализ выборки проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов в государственном секторе экономики России, собранной компанией DSS Consulting начиная с 2004 года, показывает, что в той или иной степени было охвачены автоматизацией более 80% регионов России. Предпосылок для увеличения внедрения в государственном секторе нет.
Увеличение доли масштабных проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов по итогам 2010 года обусловлено:
- увеличением финансирования проектов по построению систем управления документами в российских предприятиях;
- возросшими потребностями со стороны заказчиков к функционалу внедрённых ранее программных продуктов.