Опыт работы ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» на долговом рынке

Позиции Компании
ОАО «Нижнекамскнефтехим» - один из крупнейших нефтехими-ческих комплексов Восточной Европы, на предприятиях которого занято свыше 25 тысяч человек
ОАО «Нижнекамскнефтехим» - интегрированная производ-ственная база, объединяющая все стадии производства, от переработки сырья до выпуска каучуков, мономеров, полимеров и готовой продукции конечного передела
ОАО «Нижнекамскнефтехим» - более 120 видов химической
и нефтехимической продукции

Позиции Компании
ОАО «Нижнекамскнефтехим» - лидер нефтехимической отрас-ли России с устойчивым спросом на производимую продук-цию, как на внутреннем, так и на международном рынке
ОАО «Нижнекамскнефтехим» занимает 41-ю по объему реализации продукции позицию среди 400 крупнейших промышленных компаний России
ОАО «Нижнекамскнефтехим» занимает 35-ю позицию по рыночной стоимости среди 400 крупнейших промышленных компаний России

Место в нефтехимической отрасли России
выручка от реализации ОАО «НКНХ»
в 2003 году – более 800 млн. долл. США
прогноз в 2004 году ≈ 1 млрд. долл. США
(рейтинг «Эксперт 400» 2004г.)
Нижнекамскнефтехим
млн.долл.США

Инструменты долгового рынка ценных бумаг
Рублевые облигации
Векселя

Долговые инструменты, номинированные в рублях
Эмиссии:
2001 год – 300 млн. руб, срок 1 год
2002 год – 1500 млн. руб, срок 3 года
2003 год – 2000 млн. руб, срок 4 года
2004 год – 1500 млн. руб, срок до 7 лет *
* прогноз
Выкуплено:
НКНХ-2 – 1 116 175 штук
НКНХ-3 – 598 289 штук
на сумму 1 714 млн. рублей

Использование векселей
Векселя ОАО «Нижнекамскнефтехим»
используются в качестве залога, как обеспечение исполнения обязательств по инвестиционным кредитам
Финансовые векселя
ОАО Татнефть, Сбербанка РФ и др. коммерческих банков для проведения взаиморасчетов

Текущий уровень процентных ставок по валютным кредитам

Долговые инструменты, номинированные в валюте

Долговая нагрузка ОАО «Нижнекамскнефтехим»
239,4 млн. долл. США
на 01.10.2004 г.

Заключительные положения
Преобладание кредитных инструментов над фондо-выми
Отсутствие валютных облигаций и их производных
Увеличение доли рублевых облигаций
Увеличение объема заимствований при снижении их стоимости
Превентивность инструментов с фиксированной задолженностью