Российская нефтехимия: современные вызовы и стратегия ОНК

Перспективы развития мировой нефтехимии
Текущая ситуация в российской нефтехимии
Предпосылки динамичного развития нефтехимии в России
Факторы роста российской нефтехимии
Роль государства в решении проблем нефтехимической отрасли России
Законодательство в области нефтехимии
Сеть этиленопроводов в Европе
План создания сети этиленопроводов в СССР (1980-е годы)
Возможное развитие сети ШФЛУ-проводов в России
Возрождение научно-технического потенциала нефтехимии
Объединенная нефтехимическая компания (ОНК): состав акционеров, структура собственности и производственные активы
Целевой продуктовый портфель
Выводы
Содержание

1. Перспективы развития мировой нефтехимии
Ключевые тренды:
Рост ускорится
промышленное производство, в т.ч. химическое, растёт быстрее ВВП
развивающиеся рынки будут расти опережающими темпами
Устойчивое развитие
снижение нагрузки на окружающую среду
повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение
переход на использование возобновляемых источников энергии и сырья
приближение переработки сырья к местам его производства, развитие продуктопроводных сетей
Необходимость инновационных решений
химическая продукция заменяет традиционные материалы
необходимость решения проблемы нехватки пищи (повышение урожайности и сохранности продуктов)
необходимость улучшения комфорта проживания
Изменение конкурентной среды
основа отрасли - интегрированные нефтехимические компании
укрупнение единичных мощностей
тенденции к увеличению в продуктовых портфелях ведущих нефтехимических компаний доли малотоннажных продуктов с уникальными свойствами и высокой добавленной стоимостью
смещение крупнотоннажных производств на развивающиеся рынки с дешевым сырьем и активно растущим спросом
производители сырья инвестируют в downstream
Демографический фактор является основой роста мировой нефтехимической промышленности. К 2050г. численность населения земли превысит 9 млрд чел.

Экспортируются значительные объёмы первичных сырьевых ресурсов (нефть, газовый конденсат, сжиженные газы), в результате чего:
маржинальный доход остаётся вне пределов России;
не увеличивается потенциальная налогооблагаемая база и не создаются дополнительные рабочие места;
не растёт компетенция персонала;
не растёт конкурентоспособность как продуктов, так и компаний-производителей
Как следствие - новые инвестиции на минимальном уровне, глубокое технологическое отставание и отставание по качеству и ассортименту готовой продукции.
По объёму производства нефтехимической продукции Россия существенно отстаёт от развитых стран
Обороты крупнейших российских компаний намного ниже, чем у мировых лидеров
В 80-е годы в СССР доля нефтехимии в ВВП была существенно выше
2. Текущая ситуация в российской нефтехимии

3. Предпосылки динамичного развития нефтехимии в России
Наличие крупнейшей в мире сырьевой базы. Россия по итогам 2011 г. добыла 509 млн т нефти (1-е место в мире) и 669 млрд м3 природного газа (2-е место в мире).
Низкий уровень потребления нефтехимической продукции. Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс - 30,9 кг на человека в 2010 г., что в 2 – 3 раза ниже, чем в развитых странах.
Текущие совокупные мощности пиролизов в России (около 2,5 млн т по этилену) не позволяют перерабатывать имеющееся сырье и полностью удовлетворять внутренний спрос. Заявлены планы строительства новых установок общей мощностью более 10 млн т.
Повышение внимания государственной власти федерального уровня к вопросам нефтехимии в последние годы. Всероссийские совещания по нефтехимии в Нижнекамске в 2009 г., в Кстово в 2010 г., разработка Плана развития ГНХ до 2030 года.

4. Факторы роста российской нефтехимии (1/2)
рост производства автомобилей в России (по прогнозам, объём производства достигнет 3 млн шт. к 2016 г.)
использование новых материалов
локализация производства автокомпонентов
создание центров производства автокомпонентов около крупных производителей автомобилей
тенденция увеличения доли полимеров в массе автомобиля
Внедрение программы энергосбережения
меры по актуализации правил, норм, стандартов
активное развитие «энергосберегающих продуктов»
поощрение использования энергосберегающих технологий в строительстве новых зданий и ремонте помещений (субсидии со стороны государства, льготные кредиты)
Развитие автопрома, одного из локомотивов полимерной отрасли

4. Факторы роста российской нефтехимии (2/2)
оживление строительной отрасли
масштабная модернизация транспортной инфраструктуры (дорожное строительство, новые проекты РЖД)
развитие трубопроводных систем в России
более активное использование полимерных труб структурами ЖКХ
Прочие факторы
Строительство спортивных и инфраструктурных объектов в преддверии крупнейших международных спортивных мероприятий
Наращивание мощностей и рост производства электротехники и электроники
Восстановление текстильной промышленности в России
Рост производства продуктов питания
Поддерживаемая Правительством концепция создания технопарков, предполагающая интеграцию нефтехимических и перерабатывающих мощностей
Важнейшие «точки роста» – ЖКХ и дорожное строительство

Основные проблемы российской нефтехимии
Пути решения проблем
5. Роль государства в решении проблем нефтехимической отрасли России

Нормативные требования
имеют форму жестких пред-писаний в отношении организа-ционно-технических параметров производств, что тормозит модернизацию отрасли
Система нормативного регулирования отрасли в РФ включает в себя более 400 нормативно-правовых актов, иногда противоречащих
друг другу
Результат:
Основные проблемы:
Система нормативного регулирования отрасли сложилась в 60-е годы и требует кардинального совершенствования
Фактический запрет на использование некоторых новых материалов в строительстве
6. Законодательство в области нефтехимии

7. Сеть этиленопроводов в Европе

8. План создания сети этиленопроводов в СССР (1980-е годы)

9. Возможное развитие сети ШФЛУ-проводов в России
Прогнозируемый спрос на ШФЛУ для предприятий ПФО на 2020год – от 8 до 10 млн т/год:
ОАО «Нижнекамскнефтехим» - более 2,5 млн т/год;
ОАО «Газпром нефтехим Салават» – более 1,5 млн т/год;
Миннибаевский ГПЗ (Татнефть) – до 1 млн т/год;
Туймазинский ГПЗ и Шкаповский ГПЗ (Башнефть) – более 1 млн т/год;
ОАО «Уралоргсинтез» (СИБУР, г. Чайковский Пермской области) – 0,8 млн т/год;
ОАО «Самаранефтеоргсинтез» - 2 млн т/год;
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» - 0,65 млн т/год

10. Возрождение научно-технического потенциала нефтехимии
Государство, бизнес и наука должны объединить усилия с целью снижения зависимости России от западных технологий и инжиниринга
Сегодня:
Необходимо:

11. Объединенная нефтехимическая компания (ОНК): состав акционеров, структура собственности и производственные активы
Petrochemical Holding GMBH
ОАО АНК «Башнефть»
ОАО АНК «Башнефть» - один из основных активов АФК «Система». Объем продаж в 2011 г. Составил более 16 млрд долл. США.
Производственные мощности:
нефтедобыча 15 млн т/год
нефтепереработка 24 млн т/год
нефтехимия:
пиролиз 200 тыс. т/год
параксилол/ортоксилол 170 тыс. т/год
бензол 70 тыс. т/год
Австрийский холдинг с активами
в Восточной Европе и России:
терминал и розничная продажа СУГ в Польше;
нефтеперерабатывающий бизнес в Румынии RAFO SA;
Российские химические предприятия:
ООО «Корунд»
(цианид натрия, ЛКМ, ПУ системы)
ОАО «Дзержинское Оргстекло» (ММА и ПММА)
ЗАО «Хемкор» (трубы из ПВХ)
Объединенная нефтехимическая компания
Создана 30.11.11
с первоначальным акционерным капиталом
10 млн. евро
Передача в уставный капитал акций и долей нефте-химических активов
Реализация новой нефтехимической стратегии
Апрель 2012 г.
ОНК становится управляющей компанией существующих нефтехимических активов
2012 г. - 2016 г.
Июнь 2012 г.

12. Целевой продуктовый портфель
Основной акцент предполагается сделать на производстве полимеров и изделий из них

13. Выводы