Транзитный потенциал РоссииРазвитие интермодальных перевозок

Объем транспортно-логистического рынка РФ в 2009г – 94,7 млрд.долл.США (4% мирового рынка) В докризисные годы темпы роста рынка РФ в среднем в 1,5-2 раза превышали среднемировой, что говорит о потенциале развития российского рынка
2010 – возвращение на предкризисный уровень с небольшим ростом
В кризисный 2009г. падение рынка РФ - на 2% ниже среднерыночного (12%)
Основа (95,1%) транспортно-логистического рынка РФ – грузоперевозки (более 90 млрд.долл.США)
Рынок транспортно-логистических услуг в России
2
Источник: РБК, Волга-Днепр

доля ГГА РФ в сегменте мирового рынка в 2010 г.
Рынок
экспресс-перевозок
49%
2,6%
0,9%
3%
12% всех генеральных грузов (135 тыс. тонн) везется в багажниках пассажирских ВС
Где зарабатывает и теряет деньги грузовая авиация России ?
47%
1,4%
71%
29%
3

доля транзитных грузов в сегменте международных перевозок ГА РФ в 2010 г.
Рынок
экспресс-перевозок
30%
Где зарабатывает и теряет деньги грузовая авиация России ?
Рынок
багажников пассажирских ВС
4

К 2020 году транзитные перевозки составят более 50% грузооборота российских авиакомпаний
Транзитные грузовые авиаперевозки:
Доля в грузообороте российских авиакомпаний в 2010г. составила 30%
Среднегодовые темпы роста: около 20% (с учетом падения на 3% в кризисный 2009г.)
Рост 2010г. по отношению к 2009г. составил 38%
Рост обеспечивают 3 крупнейших российских грузовых авиаперевозчика: ГрК Волга-Днепр, Аэрофлот, Полет
Рост грузооборота российских авиакомпаний достигается за счет роста транзита и международных грузовых авиаперевозок
Транзит: среднегодовой рост +50%
Международные (регулярные + чартерные): среднегодовой рост + 35%
5
2010 год
Источник: Минтранс РФ

2010
2015
2020
Доход грузовых авиакомпаний в России
Российские а/к
Тоннаж
656 тыс. тонн
733 тыс. тонн
7 млн. тонн
3 млн. тонн
1,9 млн. тонн
4,2 млн. тонн
2030
8,5 млн. тонн
13 млн. тонн
Транзитный грузопоток
$1,4 млрд.
$10,9 млрд.
$5,2 млрд.
$17,3 млрд.
Внутренний грузопоток
Иностранные а/к
77 тыс. тонн
1,1 млн. тонн
2,8 млн. тонн
4,5 млн. тонн
Иностранные а/к
Российские а/к
Российские а/к
$1,1 млрд.
$4,5 млрд.
$2,6 млрд.
$6,3 млрд.
$0,1 млрд.
$5 млрд.
$2,2 млрд.
$6,7 млрд.
$0,07 млрд.
$1,3 млрд.
$0,3 млрд.
$4,2 млрд.
6
За счет чего возможно развитие транзита? Развитие федеральной сети грузовых хабов
Москва
Новосибирск
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
С.-Петербург
Хабаровск
Иркутск
Красноярск
Волгоград
Краснодар
СОЧИ
магистральные
региональные
Владивосток

Морские, Авиа и Железнодорожные перевозки не являются конкурентами находясь в разных нишах единой логистической цепи.
Преимущества реализация хабовой интермодальной модели – снижение расходов на логистику грузов, сокращение сроков доставки по сравнению с доставкой одним видим транспорта (море, ж/д, авто), повышение конкурентоспособности российских грузовых операторов на мировом логистическом рынке
Москва
Красноярск
Хабаровск
За счет чего возможно развитие транзита? Развитие интермодальных партнерств
Владивосток
С.-Петербург
Сетевая доставка грузов “Порт – Станция – Аэропорт”
7
море
Ж / д
авиа

Основные преимущества:
Разгрузка московского транспортного узла и прямая доставка грузов по поволжскому региону
Использование в качестве вспомогательного аэропорта для транзитного грузопотока (сортировочный центр)
За счет чего возможно развитие транзита? Развитие региональных авиагрузовых центров
8
Источник: Прогноз Волга-Днепр

Ульяновск – Мемфис: «хабы – побратимы»?
Мемфис (3,7 млн. тонн в год)
4 ВПП (длинна до 3,4 км)
Пересечение 7 крупнейшие автотрасс США в Мемфисе
Мемфис является транспортным пунктом 5 крупнейших ж/д США, ежедневно через Мемфис проходят более 220 поездов
Железнодорожные грузовые станции полностью оборудованы под мультимодальную логистику
Мемфис – 4ый по величине речной порт в США, годовой грузооборот которого составляет 630 млн тонн
Площадь а/п дает возможность базироваться более 100 ВС одновременно
Ульяновск (< 7 тыс. тонн в год)
2 Аэропорта (2 ВПП, длина до 3,6 км)
Отдельная ж/д ветка (а/п Ульяновск-Восточный)
Пересечение 5 федеральных автотрасс
Отдельная железнодорожная ветка
Доступ к речному транспорту и широкие возможности траковой доставки
Преимущества ПОЭЗ включая таможенные и налоговые льготы и доступ с к современным мощностям ТО
Через регион проходит магистральная воздушная линия, соединяющая Центральный регион со странами Европы и Азии
9

России потребуются сотни грузовых самолетов для обеспечения потенциала транзитных и региональных перевозок
Для обеспечения грузопотока в а/п Мемфиса FedEx использует более 670 ВС из которых 56% составляют ВС грузоподъемностью меньше 24т.
Успешное развитие “Российского FedEx” возможно только при работающем авиапроме и серийном производстве всей линейки грузовых ВС от 1,5 до 150 тонн.
10
2020 год

Развитие международной торговли РФ
Экономический эффект от создания в зоне хабов свободных экономических зон
Дополнительные доходы широкого круга российских отраслей:
форвардеры
строительство
страховой бизнес
…
ПРЯМОЙ ЭФФЕКТ
Дополнительные доходы отраслей российской экономики
(2010-2020)
Дополнительные доходы бюджетов различных уровней
(2010-2020)
КОСВЕННЫЙ ЭФФЕКТ
$ 0,8 млрд.
$ 60 млн.
$ 0,3 млрд.
$ 70 млн.
$ 0,4 млрд.
$ 35 млн.
$ 0,1 млрд.
$ 10 млн.
$ 1,3 млрд.
$ 530 млн.
$ 2,1 млрд.
$ 400 млн.
$ 5,0 млрд.
$ 470 млн.
$ 1,6 млрд.
$ 10 млрд.
+ Таможенные пошлины за перевозимые грузы (2010-2020) - $ 3,1 млрд.
$ 15 млрд.
Гражданская авиация:
ОБЩИЙ ИТОГ
млн.
авиакомпании
11
5000
4000
3000
2000
1000
500
0
Мультипликативный эффект транзитных грузовых авиаперевозок