Анализ рынка прицепной техники и автотехники сельскохозяйственного назначения

Содержание

Слайд 2

ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА

ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА

Слайд 3

Рынок прицепной техники

Доли рынка прицепной техники РФ (без ЕНПТ) по классу и

Рынок прицепной техники Доли рынка прицепной техники РФ (без ЕНПТ) по классу
по возрастному составу по итогам 8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.

Структура рынка по классу ТС

Структура рынка по возрастному составу

Слайд 4

Рынок прицепной техники

Доли рынка прицепной техники РФ (без ЕНПТ) по производителям по

Рынок прицепной техники Доли рынка прицепной техники РФ (без ЕНПТ) по производителям
итогам
8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.

8 мес. 2016г. – 10615 ед.

8 мес. 2017г. – 20967 ед.
Рост по сравнению АППГ составил 97,5%

Слайд 5

Рынок прицепной техники

Доли рынка прицепной техники РФ (без ЕНПТ) по сегментам рынка

Рынок прицепной техники Доли рынка прицепной техники РФ (без ЕНПТ) по сегментам
по итогам
8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.

8 мес. 2016г. – 10615 ед.

8 мес. 2017г. – 20967 ед.
Рост по сравнению АППГ составил 97,5%

Слайд 6

Рынок прицепной техники

Рынок прицепной техники

Слайд 7

Рынок прицепной техники

Выводы по положению НЕФАЗ/ТЗА на рынке прицепной техники

Доля НЕФАЗ/ТЗА

Рынок прицепной техники Выводы по положению НЕФАЗ/ТЗА на рынке прицепной техники Доля
на рынке прицепной техники по итогам 8 мес. 2017г. Составила 9%, В аналогичный период 2016г. доля НЕФАЗ составляла 16%. При этом количественном выражении объем продаж выросли на 11%.
Доли сегментов рынка в которых ПТ КАМАЗ занимает лидирующее положение, резко снизилась. Доля сегмента самосвальных прицепов снизилась с 16% до 8%. Доля сегмента бортовых прицепов снизилась с 7% до 5%. При этом, если сегмент самосвальных прицепов в количественном выражении практически не изменилась, сегмент бортовых прицепов вырос на 52%.
Основным драйвером рынка стали сегменты магистральных полуприцепов и полуприцепов рефрижераторов. Доли данных сегментов в общем объеме рынка ПТ выросли с 30 до 40% и с 13 до 19% соответственно.
Лидерами по итогам 8 мес. 2017г. стали SCHMITZ - 24% рынка, KRONE – 20% и НЕФАЗ/ТЗА – 9%.
Рост объемов продаж импортными производителями произошел в первую очередь из-за отмены в 2016г. Утилизационного сбора на полуприцепы. При этом резко вырос объем импорта прицепной техники со сроком эксплуатации свыше 3 лет.
Партнеры ПАО КАМАЗ, такие как Планета и Политранс занимают 2% и 3% рынка соответственно. СпецАвтоКам занимает менее 1% рынка ПТ.
В настоящее время, на имеющихся производственных мощностях, при существующем технологическом процессе, ПАО НЕФАЗ не имеет возможность массово производить продукт, способный успешно конкурировать с европейскими производителями. Прейскурантная цена НЕФАЗ-93341-14-08 – 2,3 млн. завышена. Рекомендуемая цена на данную модель при текущем курсе Евро составляет 1,9-2,0 млн. руб.
Значительное увеличение доли рынка ПТ КАМАз возможно только при введении РФ ограничительных мер, таких как применение утилизационного сбора не только к прицепам, а так же и к полуприцепам. В противном случае доля ПТ НЕФАЗ/ТЗА в ближайшее время будет незначительно снижаться..

Слайд 8

Рынок прицепной техники

Предложения по увеличению доли на рынке прицепной техники

Разработать и

Рынок прицепной техники Предложения по увеличению доли на рынке прицепной техники Разработать
реализовать рекламную компанию по продвижению самосвальных прицепов производства НЕФАЗ, ТЗА и СпецАвтоКам. Организовать показ прицепов НЕФАЗ и ТЗА/СЗАП сельскохозяйственного назначения в рамках «День поля-2017» в г.г. Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж. Организовать участие самосвального автопоезда на базе шасси КАМАЗ-65207, производства СпецАвтоКам в серии динамических показов в 2018г.
Разработка и освоение производства на площадях НЕФАЗ двухосного самосвального прицепа грузоподъемностью 15-16 т. объемом кузова 21-22 куб. м. в ценовом диапазоне -1,1-1,2 млн. руб.
Увеличить ежемесячный объем производства полуприцепов линейки НЕФАЗ-9509 минимум до 30 ед. в месяц с учетом пересечения с другими линейками.
Освоение производством полуприцепа НЕФАЗ-9509 объемом кузова 23 куб. м.
С целью увеличения ежемесячных объемов выпуска передать производства прицепов-зерновозов линейки НЕФАЗ-8332-04 на производственные мощности ТЗА..
Совместное, с одним из зарубежных производителей, разработка и продвижение шторного полуприцепа в ценовом диапазоне 1,6-1,7 млн. руб..

Слайд 9

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Слайд 10

Рынок автомобильной техники сельскохозяйственного назначения

Доли рынка автотехники сельхозназначения РФ по изготовителям надстроек

Рынок автомобильной техники сельскохозяйственного назначения Доли рынка автотехники сельхозназначения РФ по изготовителям
по итогам 8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.

8 мес. 2016г. – 1392 ед.

8 мес. 2017г. – 1676 ед.
Рост по сравнению АППГ составил 20,4%

Слайд 11

Рынок автомобильной техники сельскохозяйственного назначения

Доли рынка автотехники сельхозназначения РФ по изготовителям шасси

Рынок автомобильной техники сельскохозяйственного назначения Доли рынка автотехники сельхозназначения РФ по изготовителям
по итогам 8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.

8 мес. 2016г. – 1392 ед.

8 мес. 2017г. – 1676 ед.
Рост по сравнению АППГ составил 20,4%

Слайд 12

Рынок автомобильной техники сельскохозяйственного назначения

Рынок автомобильной техники сельскохозяйственного назначения

Слайд 13

Выводы и предложения по увеличению доли на рынке автотехники сельскохозяйтсвенного назначения

Выводы
Сегмент рынка

Выводы и предложения по увеличению доли на рынке автотехники сельскохозяйтсвенного назначения Выводы
сельскохозяйственной автотехники по итогам 8 месяцев 2017г. По сравнению с аналогичным периодом 2016г. вырос на 20,4% и составил 1676 ед.
В данном сегменте представлены в первую очередь самосвальные автомобили (79%) и бортовые автомобили (19%, предназначенные для перевозки зерновых культур и другой сельскохозяйственной продукции. Крайне малую долю занимаю кормозагрузчики и автомобили для перевозки домашних животных (менее 2%).
Безусловным лидером в данной сегменте, в разрезе изготовителей надстроек, является НЕФАЗ, с долей 48,1% Второе место занимает Планета с долей 15%, далее следует РенБизнесАвто – 10%.
Снижение доли НЕФАЗ с 56,8% до 48,1% можно считать не значительным фактом, учитывая, что РенБизнесАвто изготавливает технику с применение платформы НЕФАЗ-45143.
Техника производства Планета в 2017г. Смогла увличить свою долю на 4%, в первую очередь за счет снижения доли ШтурманКредо (СпецАвтоКам). Надстройки данных предприятий имеют фактически аналогичные потребительские характеристики, при этом стоимость продукции планеты ниже в среднем на 15-20%, что делает ее более востребованной на рынке.
КАМАЗ, как изготовитель шасси, занимает в данном сегменте монопольное положение. Доля по итогам 8 мес. 2017г. как и за аналогичный период 2016г. составила 93%,

Рынок автомобильной техники сельскохозяйственного назначения

Слайд 14

Выводы и предложения по увеличению доли на рынке автотехники сельскохозяйтсвенного назначения

Предложения:
Разработка на

Выводы и предложения по увеличению доли на рынке автотехники сельскохозяйтсвенного назначения Предложения:
мощностях ТЗА самосвальных платформ аналогичных устанавливаемым на прицепы 8551, 8551М, 8538. и включение данных моделей в основной прейскурант.
Разработка силами НЕФАЗ самосвальной платформы на базе шасси 65115-3094-23 с объемом платформы 21-22 м. куб. с 3-х сторонней разгрузкой.
Проработать совместно со СпецАвтоКам варианты снижения себестоимости производимых надстроек, либо согласовать заморозку цен на 2018г.
Совместно с Энерготехпром-Инвест разработать линейку бортовых автомобилей зерновозов на базе шасси 65115, 65117, 65207.
Организовать показ автомобилей сельскохозяйственного назначения НЕФАЗ/СпецАвтоКам в рамках «День поля-2017» в г.г. Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж. Организовать участие самосвального автопоезда на базе шасси КАМАЗ-65207, производства СпецАвтоКам в серии динамических показов в 2018г.
В ближайшее пол года сегмент сельскохозяйственной автотехники будет ощутимо сокращаться. Это связано в первую очередь с сезонностью отрасли. Тем ни менее в декабре ожидается всплеск спроса связанный с необходимостью расходования неиспользованных бюджетных средств а также началом государственных зерновых интервенций.

Рынок автомобильной техники сельскохозяйственного назначения