Новый этап развития автомобильной промышленности Российской Федерации

Рынок за 9 месяцев 2010 года: легковые автомобили
Рынок выходит из кризиса с ростом доли легковых машин, произведенных в РФ

Рынок за 9 месяцев 2010 года: легкие коммерческие
Растет производство и импорт иномарок. Рынок переживает структурный сдвиг

Рынок за 9 месяцев 2010 года: грузовики
Доминируют российские марки. Рост импорта седельных тягачей.

Рынок за 9 месяцев 2010 года: автобусы
Позиции российских производителей непоколебимы

Программа утилизация старых автомобилей
По состоянию на 19 октября 2010 года:
Выписано свыше 326 тыс. свидетельств
Реализовано более 295 тыc. а/м,
в т. ч. по предварительным
договорам ~ 95 тыс. а/м
Фактические продажи составили
свыше 200 шт. автомобилей

Основные стратегические задачи
2008
2020
*
~*
*1
~*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0.98%
2.38%
Доля автопрома в ВВП (%)
Доля добавленной стоимости, созд. в России (%)
Млрд. руб.
Млрд.
руб.
4 основных компонента роста добавленной стоимости в России
Органическое увеличение объемов рынка
Повышение доли экспорта, особенно по сегментам легковых и грузовых а/м
Снижение доли импорта
Повышение уровня локализации российских и иностранных автопроизводителей при радикальной реструктуризации производства компонентов
1
2
3
4
21%
48%
х4.5
До 80% всех автомобилей, продаваемых в России должно производиться в стране, при этом средний уровень локализации должен быть не менее 50%

Решение ключевых проблем автопрома
УКРУПНЕНИЕ объемов выпуска на платформу
ИНТЕГРАЦИЯ в мировой автопром
«… Основной проблемой является небольшой объем внутреннего рынка и необходимость обеспечения объема производства на платформу / модель, достаточного для окупаемости затрат на разработку и подготовку производства. Для достижения рентабельности производства, необходимо выбрать перспективные платформы, которые преодолевают критический объем производства в 200 тыс. единиц в год и способны заинтересовать поставщиков автокомпонентов мирового уровня.»
Необходимо решить следующие приоритетные задачи:
сокращение количества платформ при увеличении выпуска на платформу
восприятие технологий от партнера
содействие в создании современной компонентной производственной базы
интеграция в глобальный НИОКР

Глубокая локализация производства компонентов требует объема
Экономически оправданный объем для организации производства узлов и агрегатов варьируется от компонента к компоненту

Целевой ландшафт автомобилестроительной отрасли России в 2020 году
Производство российских
брендов за рубежом
Структура рынка
2
1
3
4
5
Внутренний рынок
Импорт*
Внутреннее производство
Экспорт
Распределение внутр. производства
3,6 млн.
3,15 млн.
250 тыс.
(8%)
1,5 млн.
48%
1,65 млн.
52%
Легковые автомобили
Легкие коммерческие автомобили
190 тыс.
260 тыс.
90 тыс.
(50%)
220 тыс.
80%
27 тыс.
33,5 тыс.
8 тыс.
(23%)
32,5 тыс.
(98%)
1 тыс.
(2%)
Российские автопроизводители
Иностранные автопроизводители
* - при сохранении действующих ставок ввозных таможенных пошлин
Грузовые автомобили
Автобусы
20 тыс.
(~10%)
1,5 тыс.
(~5%)
100тыс.
40 тыс.
20%
700 тыс.
(~20%)
120 тыс.
(~35%)
Сегменты легковых автомобилей и легких коммерческих грузовиков будут развиваться в партнерстве с иностранными концернами
В сегментах грузовых машин и автобусов будет реализован сценарий развития крупного экспортера (национального чемпиона)
Иностранные концерны будут производить до половины машин в сегменте легковых автомобилей. В остальных сегментах их доля будет существенно меньше

Этапы развития цивилизованного авторынка в России (1)
Сырье и материалы
Компоненты
R&D
Агрегатные заводы
Сборочные предприятия
Дистрибуция
Сфера ответственности ОЕМ
Сфера влияния ОЕМ
Дилерская сеть
П О Т Р Е Б И Т Е Л И
1 Этап. 1992 – 2000 годы: формирование дилерских сетей и дистрибуции
Основными событиями этого этапа стало формирование устойчивого спроса на новые иномарки за счет роста платежеспособного спроса населения и строительство современных дилерских центров (например, Рольф, МусаМоторс) Продажи во многом обеспечиваются «серыми дилерами». Нет единой ценовой политики Появляются первые генеральные импортеры – начало централизации продаж

Этапы развития цивилизованного авторынка в России (2)
Сырье и материалы
Компоненты
R&D
Агрегатные заводы
Сборочные предприятия
Дистрибуция
Сфера ответственности ОЕМ
Сфера влияния ОЕМ
Дилерская сеть
П О Т Р Е Б И Т Е Л И
2 Этап. 2001 – 2003 годы: строительство первых автозаводов иностранных компаний
Строительство первого завода в рамках Постановления №135 – Форд, начало сборки БМВ в Калининграде, развитие остановленного из-за кризиса ТагАЗа Рост спроса на рынке и экспансия подержанных машин из Японии и Европы Новое качество дилерских сетей и новый этап централизации импорта и дистирибуции – победа над «серыми дилерами»

Этапы развития цивилизованного авторынка в России (3)
Сырье и материалы
Компоненты
R&D
Агрегатные заводы
Сборочные предприятия
Дистрибуция
Сфера ответственности ОЕМ
Сфера влияния ОЕМ
Дилерская сеть
П О Т Р Е Б И Т Е Л И
3 Этап. 2004 – 2010 годы: Постановление 166 и внедрение режима промышленной сборки
18 действующих соглашений по промышленной сборке, рост числа автомобилей собранных на территории России и начало процессов локализации автомобилей Создание отдельных производств компонентов (38 соглашений о промсборке) Объемы производства и разрозненность проектов не позволяют выйти на решение задачи реформирования российской компонентной отрасли

Этапы развития цивилизованного авторынка в России (4)
Сырье и материалы
Компоненты
R&D
Агрегатные заводы
Сборочные предприятия
Дистрибуция
Сфера ответственности ОЕМ
Сфера влияния ОЕМ
Дилерская сеть
П О Т Р Е Б И Т Е Л И
4 Этап. 2010 год и далее: Реализация установок стратеги развития автопрома до 2020 года
На этом этапе необходимо сконцентрировать усилия государства на развитии компонентной отрасли и сырьевых переделов через локализацию, в через установление новых требований по производству двигателей и трансмиссий, а также выполнении работ по проектированию автомобилей и компонентов «замкнуть» цепочку создания добавленной стоимости в России Это будет означать, что в России сохранится полноценный автопром

1. Предоставление дополнительных льгот по ввозу компонентов «для промышленной сборки» на срок 8 лет в обмен на обязательство по созданию новых и/или модернизированных производственных мощностей в размере не менее 300 тыс. автомобилей в год, а также достижению среднего уровня локализации по модельному ряду производимых автомобилей (по добавленной стоимости) не менее 60% с обязательным производством в России двигателя/КПП, штампованных деталей кузова
Суть концепции
10%
40%
80%
45%
10
45
150
95
Объем производства, тыс. шт
Уровень локализации по модели
60%
Средний
уровень
добавленной стоимости
2. Локализация рассчитывается по формуле, определяющей уровень добавленной стоимости:
3. Достижение общего уровня локализации по модельному ряду в размере не менее 60% не позднее чем через 5 лет после даты подписания дополнительного соглашения
300
Итого: