ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ IPO ОАО «ПЛАТФОРМА ЮТИНЕТ.РУ» на РИИ ММВБ

ОАО «Платформа Ютинет.ру» была основана в 2004 году для торговли ноутбуками. В настоящее время является одним из крупнейших интернет-магазинов в России и продает все основные категории офисной техники, бытовой техники и электроники.
№1 на рынке онлайн-продаж ноутбуков: доля рынка 15%;
Входит в топ-5 магазинов по объему продаж электроники в интернете;
87,9% выручки – ноутбуки, 12,1% - проекторы, офисная техника и аксессуары;
Клиентская база - свыше 150 тыс. покупателей;
Доля повторных покупок – 25%;
10,3 млн посетителей сайта с 2005 года;
Средний чек - 24,5 тыс. руб.;
93% клиентов из Москвы;
Конверсия посетителей в покупателей – 1% (по итогам I полугодия 2011 г. – 1,35%);
Более 200 сотрудников.
Кратко о Платформе ЮТИНЕТ.РУ
Структура компании
Факты по итогам 2010 года

1. Работа на быстрорастущем рынке:
рынок БТиЭ растет (объем рынка $30 млрд, CAGR рынка: 20% за 2005–2010 гг.);
стремительно растет онлайн-сегмент (CAGR рынка: 53% за 2005–2010 гг.);
ЮТИНЕТ.РУ № 1 на рынке торговли ноутбуками в интернете, рынок ноутбуков — самый быстрорастущий в БТиЭ с большим потенциалом роста (CAGR российского рынка за 2005-2010 гг.: 60%).
2. Клиентоориентированная модель:
детализированная база технических характеристик;
один из самых широких ассортиментов техники на рынке (14 тыс. SKU, из них 2 тыс. — в ноутбуках, расширение до 100 тыс. SKU к 2015 г.);
уникальный сервис по подбору техники по целям использования (подбор наиболее подходящих товаров на основе анализа огромного количества характеристик товара; выбор товара по целям использования: ноутбук для дачи, ТВ для игр, узкая стиральная машина и т. д.).
3. Уникальность:
высокая конверсия (1% — в 2010 г., 3% — к 2015 г.; аудитория составляет 23 тыс. пользователей в день);
высокая лояльность (25% повторных покупок, 5 звезд по версии Яндекс.Маркета с 2010 г., менее 5% негативных отзывов);
Инвестиционная привлекательность и стратегия развития
Внедрение платформы выбора: Мы намерены совершенствовать нашу платформу выбора для удобства посетителей нашего сайта, которые хотят покупать товары через интернет. Мы намерены продолжить инвестиции в разработку новых инструментов и технологий, которые облегчают выбор на нашем сайте для посетителей, независимо от их местоположения.
Реклама и маркетинг: Маркетинг проекта состоит из двух частей: товарный маркетинг и маркетинг формирования бренда. Мы намерены повышать узнаваемость бренда «Ютинет» за счет проведения маркетинговых и рекламных кампаний, а также обеспечивать приток необходимого количества целевого трафика на витрины проекта.
Повышение операционной эффективности: Мы считаем, что наша бизнес модель имеет преимущество по сравнению с традиционными онлайн и офф-лайн ритейлерами, поскольку не требуется аренды большой площади для хранения товара. Мы планируем максимально использовать это преимущество, добившись экономии от масштаба, сохраняя контроль за накладными расходами и снижения переменных затрат по возможности.
Стратегия развития
Инвестиционная привлекательность

Привлечение финансовых ресурсов для реализации программы развития
Получение рыночной оценки стоимости бизнеса компании
Удешевление других способов привлечения финансирования и упрощение проведения сделок M&A
Обретение нового статуса публичной компании
Повышение узнаваемости бренда, привлечение новых клиентов
Цели IPO ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»

Процесс подготовки IPO

Изначально владельцами ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» были резиденты России. Однако в процессе подготовки к IPO часть акций была передана в созданный в Люксембурге фонд.
Люксембург – «престижная» зона с точки зрения построения инвестиционной структуры.
Причина передачи:
– налоговые преимущества Люксембурга
- недостатки российского законодательства
IQ One Holdings S.A.

Схема привлечения финансирования

Итоги IPO
Размещение акций ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» проходило по новой технологии: Специальный режим торгов на ФБ ММВБ «Размещение: Аукцион», созданный для приема адресных заявок от инвесторов, сбор заявок осуществлялся в течение двух недель. Данная технология позволяет участникам рынка и инвесторам подать заявку на участие в IPO на максимально рыночных условиях.

Биржевые показатели

StartupIndex
StartupIndex – это инвестиционное агентство, работающее на рынке Интернет и New Media. Через различные информационные и аналитические продукты StartupIndex обеспечивает эффективное взаимодействие между инвестором и стартапом на всех этапах: от первичного сбора информации до подготовки и сопровождения инвестиционных сделок.
Продукты компании в первую очередь нацелены на инвестиционные фонды и холдинги, рассматривающие Интернет и New Media как целевой рынок для осуществления своей деятельности: это анализ рыночных сегментов, выявление тенденций и перспективных проектов, их экспертиза и оценка, due diligence и подготовка проектов к сделке.
Startup Index – листинговый агент РИИ ММВБ