Сельскохозяйственное страхованиеРынок и направления развития агрострахования в СК «Альянс» (РОСНО)

Allianz на глобальном рынке агрострахования
2011
- глобальный рынок: 13 500 млн. Евро
- доля Allianz: 900 млн. Евро (6,6%)
2015
- глобальный рынок: 16 500 млн. Евро
- доля Allianz: 1 500 млн. Евро (9,1%)
Россия
7.4

Премия в Федеральных округах (млн. руб.)
Лидеры рынка
Рынок агрострахования за 12 мес. 2011 (ФСФР)
Универсальные СК
Росгосстрах
Ингосстрах
Альянс РОСНО
Основные страховщики по агрострахованию
Премия (всего в России)
Сельхоз страховщики
Росагрострах
НПСК
НСД
100%
25%
Потенциал рынка: 85 млрд. руб.
Факт: менее 20%
2.4%

Агрострахование в ЦФО за 12 мес. 2011 (ФСФР)
Общая премия по регионам округа
млн. руб.
млн. руб.
100%
41%
4.7%
Потенциал рынка: 25 млрд. руб.
Факт: около 7.5%
Общая премия в округе
млн. руб.
Лидеры рынка
Универсальные СК
Росгосстрах
Ингосстрах
Альянс РОСНО
Сельхоз страховщики
Росагрострах
Авангард-Гарант
НПСК
Потенциал Центрального округа
Потенциал ЦФО исходя из объем сх производства: 25.2 млрд. руб., в т.ч.:
- растениеводства – 22.6 млрд. руб.;
животноводства – 2.6 млрд. руб.
Потенциал Тамбова исходя из объем сх производства: 1.8 млрд. руб., в т.ч.:
- растениеводства – 1.6 млрд. руб.;
- животноводства – 0.2 млрд. руб.

Закон о государственной поддержке сельскохозяйственного страхования
Оплата страхователем только 50% премии по договору
50% перечисляется из бюджета напрямую страховщику
Договор заключается не позднее
15 дней после окончания сева
окончания вегетации многолетних
Страхование гибели
более 30% урожая
более 40% посадок
Участие страхователя в риске до 40% (безусловная франшиза)
Страхование всей площади посева
Страховая сумма не менее 80%
Расширенный перечень рисков
в т.ч. нарушение снабжения энергией и водой для защищенного грунта
Страхование только страховщиками-участниками профессионального объединения
Альянс – член НСА
Гарантия компенсации в случае банкротства страховщика
Вступил в силу с 1 января 2012 года
при страховании растениеводства
На страхование животных закон будет распространяться на с 1 января 2013 года

Основные риски
опасные для производства сельскохозяйственной продукции природные явления: атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер
нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании с/х культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях
* Жирным выделены риски, ранее не предусмотренные государственной поддержкой
Страховые риски
Закон о государственной поддержке с/х страхования

Развитие неценовой конкуренции
Использование спутниковых изображений для совершенствования технологий
Дифференциация посевов по содержанию элементов питания (азота и д.р.), для расчета потребности в удобрениях
Оценка состояния посевов (отхождение от оптимума используя многолетние данные) и выявления причин неоптимального развития
Выявление деградированных участков, а также причин деградации
Определение площади пораженных участков
Принятие корректирующих мер для улучшения проблемной ситуации (агротехнические мероприятия по индексным параметрам)
Улучшенное прогнозирование урожайности с использование метеорологических данных
Актуализация картографической информации
Хорошие всходы
Плохие всходы
Пример спутникового сектора

Пример данных спутникового мониторинга

Комплексная защита сх предприятий
Продукты для Правительств регионов – защита фермеров и др. смежных предприятий климатической зоны от влияния катастрофических рисков
Страхование потерь денежных средств (Hedge Cash Flows): урожай, животные, имущество, техника, иные риски в пакете

Влияние погоды на агробизнес
Производители продукции растениеводства: основной риск – потеря дохода
неблагоприятные погодные условия – низкий урожай:
снижение объемов производства
высокие цены на рынке – реализация по фиксированным низким ценам
благоприятные погодные условия – высокий урожай:
низкие цены на рынке
Производители продукции животноводства: основной риск – рост издержек
неблагоприятные погодные условия – низкий урожай:
повышение стоимости кормов
Переработчики и трейдеры: основной риск – рост издержек
неблагоприятные погодные условия – низкий урожай:
высокие цены закупки
ограниченное предложение продукции
благоприятные погодные условия – высокий урожай:
низкие закупочные цены – приобретение по фиксированным высоким ценам

Зависимость урожайности от суммы макс. суточных температур за 1 апреля – 30 июня
Зависимость урожайности от количества осадков
за 1 апреля – 30 июня
Зависимость цен на зерно от количества осадков за 1 апреля – 30 июня
Зависимость производства от погодных условий

Среднемноголетние даты наступления фаз развития яровых зерновых культур
Оптимальные и фактические среднедекадные температуры
Оптимальное и фактическое декадное количество осадков
Сроки наступления фаз развития культур и оптимальные погодные условия
Наиболее ранний срок сева, отмеченный в истории - 12 апреля, наиболее поздний – 8 мая

Ожидаемые условия страхования (господдержка / коммерческое / залог, франшизы)
Наименование культуры
Урожайность за 5 предшествующих лет
Посевная площадь
Территория страхования
Предварительные данные
Заполненное заявление на страхование
Карта-схема полей
Согласование условий страхования
Оформление договора страхования
Подписание договора страхования
Заявление на страхование
Оформление и заключение договора
Основные шаги
Заключение договора
Оплата 50% страховой премии
Оформление заявления на оплату 50% страховой премии из бюджета
Получение субсидий
При страховании с государственной поддержкой договор страхования заключается в течение 15 после завершения сева

Наступление застрахованного явления (например, опасного природного явления из перечня по договору страхования)
Документ, подтверждающий наступление страхового риска (справка ЦГМС для природных явлений)
Застрахованное явление
Осмотров в течение срока действия договора страхования
Определение фактической урожайности перед уборкой
Статистическая отчетность об итогах сбора урожая
Установление причинно-следственной связи между застрахованным явлением и гибелью урожая
Анализ актов обследований, справок и заключений экспертов
Подтверждение имущественного интереса выгодоприобрететеля – при необходимости
Выплата суммы страхового возмещения
Гибель урожая
Страховой случай
Возмещение
Основные шаги
Урегулирование убытка

Расчет суммы возмещения
Полученный урожай
4 000 000 руб.
Страховая стоимость
10 000 000 руб.
-
Фактическая урожайность
10 ц/га
Площадь посева
1000 га
×
×
Цена реализации
400 руб./ц
Убыток в результате страхового случая
6 000 000 руб.
-
Франшиза
10%
Страховая сумма
8 000 000 руб.
×
Страховая сумма
8 000 000 руб.
×
Страховая стоимость
10 000 000 руб.
Возмещение
4 000 000 руб.
Франшиза 10%
Застрахованная урожайность 25 ц/га
Цена 400 руб./ц
Гибель более 30% (урожайность ниже 17,5 ц/га)
Страховая сумма 80%