СПРОС НА ПШЕНИЦУ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПШЕНИЦЫ В МИРЕ

Резюме 2011/2012 года

РЕКОРДНОЕ МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПШЕНИЦЫ (млн. тонн)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПШЕНИЦЫ НА КОРМ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО РЕКОРДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
MMT

КУКУРУЗА И ПШЕНИЦА: НЕОБЫЧНАЯ ЦЕНОВАЯ ИНВЕРСИЯ
УВЕЛИЧИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПШЕНИЦЫ НА КОРМ
$/тонна
ФОБ

ПОЧТИ РЕКОРДНЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ЗАПАСЫ ПШЕНИЦЫ (млн. тонн)

США ТЕРЯЮТ ДОЛЮ РЫНКА, УСТУПАЯ ПРИЧЕРНОМОРСКОМУ РЕГИОНУ
MMT

ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ ИЗ США В СЕВЕРНУЮ АФРИКУ И НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК УМЕНЬШАЕТСЯ
*2011/12 – экспорт по февраль включително. До конца года ожидаются только незначительные продажи на эти рынки.
MMT

НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ КОРМОВОГО ЗЕРНА В МИРЕ
Мировые запасы на конец года
Млн. тонн

США производит 314 млн.тонн кукурузы, в два раза больше чем производство всех видов зерна в этом году в России, Украине и Казахстане вместе взятых
В США 90% зерна, идущего на корм, составляет кукуруза. В результате цены на пшеницу следуют за повышением цен на кукурузу
Поставки кукурузы из США влияют на другие виды зерна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУКУРУЗЫ ИЗ США ВЛИЯЕТ НА ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕРНА
$/тонна

ВИДЫ НА 2012/13 г.
Примечание: здесь использованы предварительные прогнозы Минсельхоза США, представленные на конференции “Виды на будущее”. Официальные оценки будут опубликованы в мае.

--Вполне достаточное предложение при почти рекордно высоких начальных переходящих запасах и производстве на уровне несколько ниже рекордов предыдущего года
--Ожидается сокращение спроса из-за снижения использования пшеницы на кормовые цели
--Ожидается рост производства пшеницы в США и снижение цен
--Ожидается , что цены ослабнут по сравнению с 2011/2012 годом из-за большого предложения и большей доступности кукурузы, но останутся на исторически высоком уровне
Предварительные Bиды на 2012/13 г.

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО МИРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПШЕНИЦЫ СНОВА БУДЕТ БОЛЬШИМ
Переходящие начальные запасы
Производство
?
MMT

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПШЕНИЦЫ НА КОРМ ОСЛАБНЕТ В СВЯЗИ С РАСТУЩИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ КУКУРУЗЫ
MMT

Ожидается снижение цен, но они останутся на высоком уровне
Ожидается, что средняя фермерская цена в США упадет с $268 до $229
$/Ton

США: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПШЕНИЦЫ
Экспорт

Ключевые вопросы по 2012/13 году
--ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ
--ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО/АМЕРИКАНСКОГО (США) РЫНКА КУКУРУЗЫ

США: ТРЕНД УРОЖАЙНОСТИ КУКУРУЗЫ
(БУШЕЛИ/АКР)
Source: NASS, USDA

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АМЕРИКАНСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭТАНОЛА
выше соотношения переменных издержек к спотовым ценам
Source: Economic Research Service
Note: USDA-WAOB estimates based on USDA-AMS plant reports and DOE-EIA estimates and forecasts for natural gas and electricity prices.
+ 86 cents / gal. (11/23/11)
- 14 cents / gal. (2/17/12)

ЗАГЛЯДЫВАЯ ВПЕРЕД: ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕДЛОЖЕНИИ/СПРОСЕ НА ПШЕНИЦУ

Мировые площади под кукурузой/соей растут быстрее, чем площади под пшеницей
МСХ США прогнозирует, что к 2020/21 г. мировые площади
под соей увеличатся на 12%, кукурузы – на 7%, пщеницы – на 3.5% и риса – на 2%
Кукуруза
,000 Hectares

В США ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДЕЙ СМЕЩАЕТСЯ В ПОЛЬЗУ КУКУРУЗЫ И СОЕВЫХ БОБОВ
Sources: USDA Baseline Projections to 2021
Кукуруза
,000 Hectares

РАСТЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
Source: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA)
Общая площадь посевов
Промышленно развитые
Развивающиеся
Площадь под биотехнологическими культурами, млн. га (1996-2010)
29 стран выращивают биотехнологические культуры
Рекордное число (15 млн.) фермеров, в 29 странах посеяли биотехнологические культуры на 148 млн. га в 2010 г. , на 10 % или 14 млн. га больше, чем в 2009 г.

Посевная площадь с ГМO (1996-2010)
Глобальные Тенденции
Соевые бобы
Кукуруза
Хлопок
Рапс (канола)
Source: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA)

Ожидается, что спрос на кормовое зерно/масличные продолжит расти быстрее, чем на продовольственное зерно
Sources: USDA Baseline Projections to 2021
Кукуруза + соя
TMT

За последние 10 лет спрос на мясо в Китае резко увеличился
США
Остальные страны
Китай

Семьи с реальным доходом (рассчитанным по ППС) на семью более $20,000 в год (миллионы семей)
Ожидается, что этот рост спроса продолжится, так как растущий “средний класс” в развивающихся странах будет увеличивать спрос на мясо
Развивающиеся страны
Развитые страны (без США)
Предполагается, что средний класс в развивающихся странах увеличится на 138% к 2020 г. по сравнению с 2009 г., а в развитых странах – только на 15%
Source: Global Insight’s Global Consumer Markets data as analyzed by OGA

Рост “среднего класса” до 2020 произойдет в основном в Китае и Индии, что повлечет за собой большой спрос на мясо, и впоследствии на масличные и кормовое зерно
25% семей в этих странах относят к среднему классу. К 2020 г. Их доля может увеличиться до 49%, что существенно повлияет на потребление продовольствия
Развивающиеся страны с наиболее быстро растущим “средним классом”
Source: Global Insight’s Global Consumer Markets data as analyzed by OGA

Ожидается, что цены на сельскохозяйственные товары останутся на высоком уровне в следующие 10 лет . . .
Source: 2011 USDA Baseline projection