В.Сальников, ЦМАКП

ЦМАКП, 2008
Диверсификация: определение
Диверсификация как свойство – мера внутреннего разнообразия объекта
Диверсификация как процесс – развитие нескольких видов производств, расширение ассортимента производимых товаров и услуг
Диверсификация как цель – устойчивость развития, снижение рисков

ЦМАКП, 2008
Диверсификация vs специализация
Реализация конкурентных преимуществ –> специализация
Нужен баланс диверсификации и специализации
Диверсификация vs специализация: нужен оптимум по Парето:
оптимум по Парето для трех переменных:
диверсификация
доходы (производство)
эффективность

ЦМАКП, 2008
Методологические аспекты количественной оценки диверсификации
В практике российского макроэкономического анализа общепринятой методики количественной оценки уровня диверсификации не существует
Наиболее частно встречающийся подход:
Основные недостатки:
частные и нестрогие показатели, оценивающие «долю обрабатывающих производств»
нестрогость метода: нет устоявшегося понятия «обрабатывающих производств»
крайне сложная применимость для разных сфер (при использовании разных классификаторов, в т.ч. на ретроспективе, при международных сопоставлениях и т.п.)
«грубость» метода: не учитывает внутриотраслевые уровень и изменение диверсификации (пример: Красноярский край)
«неуниверсальность» метода: как посчитать диверсификацию для автомобилестроения?

ЦМАКП, 2008
Методологические аспекты количественной оценки диверсификации
Используемый подход:
Основные преимущества:
Коэффициент диверсификации – величина, обратная индексу Херфиндаля-Хиршмена
di – доли объектов в совокупном показателе
содержательная интерпретируемость (количество фирм одинакового масштаба)
широкораспространенность методики
простота счета
универсальность
однозначность

ЦМАКП, 2008
Виды диверсификации:
Внутриотраслевая
Межотраслевая
Внешнеторговая

ЦМАКП, 2008
Количественная оценка диверсификации
Использованные показатели и исходные данные:
индекс продуктовой диверсификации:
промышленное производство (свыше 600 товаров)
экспорт (свыше 6000 товарных позиций ТНВЭД)
индекс отраслевой диверсификации:
производство, налоговые платежи (15 отраслей ОКОНХ, от 20 до 30 отраслей ОКВЭД)

ЦМАКП, 2008
Динамика уровня диверсификации промышленного производства
В посткризисный период отмечается рост уровня продуктовой диверсификации промышленного производства
Коэффициент продуктовой диверсификации
промышленного производства
Коэффициент отраслевой диверсификации промышленного производства
Однако, «все портят» цены

ЦМАКП, 2008
Диверсификация: налоги
Коэффициент отраслевой диверсификации налоговых платежей

ЦМАКП, 2008
Диверсификация: отраслевые особенности
Сравнительный уровень диверсификации производства отраслей (2006)
Уровень отраслевой продуктовой диверсификации не слишком высок

ЦМАКП, 2008
Диверсификация: отраслевые особенности
В большинстве обрабатывающих конечных производств диверсификация растет

ЦМАКП, 2008
Диверсификация: отраслевые особенности
В производстве сырья, материалов и комплектующих специализация перевешивает

ЦМАКП, 2008
Диверсификация экспорта: актуальность для России

ЦМАКП, 2008
Диверсификация: промежуточные положения
Хотя имеется прогресс в продуктовой диверсификации производства и экспорта, ускоренный рост цен на сырье "перевешивает" и
диверсификация снижается = растут риски
В условиях роста цен на сырье нужна более активная политика по диверсификации производства и экспорта

ЦМАКП, 2008
Диверсификация: анализ актуальности для отраслей

ЦМАКП, 2008
Диверсификация: инструменты
не существует универсального рецепта
многообразие факторов выбора инструментов:
социокультурные
исторические
ресурсные
организационные
рыночные
прочие (специфические)

ЦМАКП, 2008
Диверсификация: анализ политики

ЦМАКП, 2008
Долгосрочный прогноз: результаты
Коэффициент диверсификации промышленного производства

ЦМАКП, 2008
Диверсификация: «неизбежность»
Диверсификация экспорта – долгосрочная опора экономического роста
Рост внутреннего рынка ограничен в долгосрочной перспективе:
Естественные пределы потребительского бума
Спад инвестиционной волны
Необходимо уже сейчас прорабатывать вопрос возможности «взрывной» внешнеторговой экспансии российских компаний
Амбиции глобального лидерства у компаний (пусть и на узких рынках) – необходимый элемент

ЦМАКП, 2008
Лидеры экспансии в мире

ЦМАКП, 2008
Позиции российских компаний на мировых рынках в 2000-2005 гг.
рост присутствия на сырьевых рынках
удержание позиций традиционных экспортно-ориентированных обрабатывающих производств
«микро-экспансия» внутренне-ориентированных обрабатывающих производств

ЦМАКП, 2008
Экспорт: товарные группы (1)
Разница устойчиво растущих и падающих экспортных позиций, в % к общему числу (2002-2006)

ЦМАКП, 2008
Экспорт: товарные группы (2)
* значимый рост/спад (p<0.1) по тренду физических объемов в 2002-2006 гг.

ЦМАКП, 2008
Внешнеторговая экспансия на современном этапе
имеет место: 538 растущих экспортных позиций против 78 падающих
освоение "ближнего пространства": 410 растущих позиций по странам б.СССР против 220 – по дальнему зарубежью
перекос «в сырьё» очевиден и велик
перспективны химия, ЛПК, АПК (при росте высокой обработки)
машиностроение – ситуация плохай, но не безнадёжная

ЦМАКП, 2008
Лидеры экспансии в конечных производствах
традиционные «слабые экспортеры»
электротехнические машины и оборудование
текстильная промышленность
внутреннеориентированные
производство металлических конструкций и изделий (0,03 проц. пункта, европейский рынок);
производство бытовой техники (ближнее зарубежье, 2,3 проц. пункта);
производство мебели (0,014, Европа);
производство кабелей (0,05 проц. пункта в год, ближнее зарубежье);
производство трикотажных изделий (североамериканский рынок (0,1 проц. пункта, доля - 0,6%);
производство кожи, меха и изделий из них (0,07 проц. пункта, Европа + СНГ);
производство парфюмерии и косметики (ближнее зарубежье, 2 проц. пункта);
табачно-махорочная промышленность (Азия и Европа, 0,1-0,2 проц. пункта);
отдельные сегменты пищевой промышленности (европейский и североамериканский рынки)

ЦМАКП, 2008
Экспорт: экспансионисты

ЦМАКП, 2008
Элемент экономической политики
освоение новых рынков, внешнеэкономическая экспансия – приоритет заявлен давно
результат незначителен, но это понятно
готовиться необходимо сейчас
инструментов много – необходима селекция и эффективное применение в нужное время в нужном месте
нужны исследования барьеров и ограничений и BR (работа с бизнесом)