Индекс развития сельхозпроизводителей, занимающихся растениеводством. Москва, 2018

Описание исследования
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Агропромышленные и сельскохозяйственные организации и предприятия России, ведущие свою деятельность в области растениеводства.
ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЪЕМ ВЫБОРКИ: 100 сельскохозяйственных организаций России из центрального, приволжского, южного, восточного (Южная Сибирь) округов России примерно в равной доли.
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ: формализованное телефонное интервью по специально разработанной анкете, включающей как содержательный, так и социально-демографический блоки.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 2018 год (март)

Структура выборочной совокупности
Назовите все виды деятельности вашей компании?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, любое количество вариантов ответа, n=100)
Как Вы можете определить профиль вашего хозяйства?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Скажите, какое направление вашей компании приносит больший объём выручки?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Животноводство

Разнообразие выращиваемых культур
Скажите, какие культуры выращивает ваше предприятие?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
На первых местах по популярности выращиваемых культур у опрошенных агропромышленных предприятий – пшеница, ячмень, подсолнечник и кукуруза (91%, 75%, 63% и 61% соответственно). Эти культуры по праву занимают первые строчки рейтинга популярности выращиваемых культур, так как являются основным продуктом питания человека, сырьём для многих отраслей промышленности и кормом для животных.
Реже всего опрошенные предприятия выращивают ягодные и плодовые растения (1% по каждой группе культур).

Оценка сельскохозяйственного сезона
Согласно результатам опроса 2016 г. был самым удачным для аграриев. Усредненная оценка сезона 2016 г. составила 3,89.
По средней оценке, сезон 2017 можно охарактеризовать как «скорее удачный» (3,57 баллов из 5).
По диаграмме видно, что ранее показатели оценки сельскохозяйственных сезонов находились в положительной динамике.
По итогам исследования 2018 г. мы наблюдаем небольшой спад, что свидетельствует о стабилизации рынка.
Скажите, какой сезон за последние пять лет был самым удачным в растениеводстве?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)

Расширение посевных площадей
Расширили или сократили вы посевные площади в прошлом сезоне 2017?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Расширение посевных площадей в прошлом сезоне 2017 смогли позволить себе 24% опрошенных, основной пул опрошенных агропромышленных компаний оставили посевные площади без изменений (74%).
Распределение практически не изменилось с результатами прошлогоднего опроса.
(в %, закрытый вопрос, один ответ, n=100, для подсчёта используется % ответивших вариант 1: «Расширили»)
Индекс 2017

70% опрошенных компаний планируют повысить урожайность культур.
Доля надеющихся на результат сезона 2017 или на снижение не превышает 30%.
Стоит отметить, что результаты исследования предыдущих лет демонстрировали более позитивный настрой.
Повышение урожайности
Планируете ли вы повысить урожайность ваших культур?
(в %, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Да
Планируете ли вы повысить урожайность ваших культур?
(в %, закрытый вопрос, один ответ, n=100, для подсчёта используется % ответивших вариант 1: «Да, планирую»)

Какие средства производства и технологии вы считаете наиболее важными для повышения урожайности культур в текущем сезоне?
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, не более трех вариантов ответа, n=100)
80% опрошенных считают наиболее важными для повышения урожайности удобрения и средства защиты растений.
На втором месте (со значительным отрывом) стоят такие меры, как «специально отработанные семена» (43%).
На третей позиции - «повышение управляемости производственными процессами в хозяйстве» (40%).
Способы повышения урожайности

Планируете ли вы в текущем сезоне 2018 года увеличить по сравнению с прошлым годом инвестиции в основной капитал (сеялки, опрыскиватели, комбайны, складские помещения и т.п.) для развития хозяйства и повышения урожайности? Если да, то насколько?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Инвестиции в основной и оборотный капитал
Планируете ли вы в текущем сезоне 2018 года увеличить по сравнению с прошлым годом инвестиции
в оборотный капитал (средств защиты растений, семена, удобрения) для развития хозяйства и повышения урожайности? Если да, то насколько?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Больше половины опрошенных агропромышленных компаний в текущем сезоне планируют увеличить инвестиции в основной и оборотный капиталы (57% и 44% соответственно). В прошлом году увеличить инвестиции в основной и оборотный капиталы планировали 71% и 62% соответственно, что говорит о более консервативном подходе к инвестициям.
Из компаний, намеренных увеличивать инвестиции в основной и оборотный капитал, более половины респондентов (57% и 66% соответственно) планируют рост инвестиций в пределах 10%.

Будущие доходы от сельскохозяйственной деятельности
Рассчитываете ли вы увеличить доходы от сельскохозяйственной деятельности в текущем сезоне 2018?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Доля компаний, рассчитывающих (значительно или незначительно) увеличить доход от сельхозпродукции в этом сезоне, сократилась по сравнению с показателями предыдущих двух лет.
Доля респондентов, которые ожидают значительный рост доходов осталась фактически на уровне прошлого года.
Значительно увеличился процент опрошенных, рассчитывающих сохранить доход на прежнем уровне.
Это свидетельствует о формировании на рынке пула компаний, ориентированных на стабильный результат.
Абсолютные максимумы по ожиданиям доходности были зафиксированы в 2016 году
(для подсчёта индекса используется сумма выбравших в % варианты ответа «Да, рассчитываю значительно увеличить доходы» и «Да, рассчитываю незначительно увеличить доходы»)

Благодаря чему вы планируете повысить доходность вашей деятельности?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, несколько вариантов ответа)
Повышение качества продукции (59%) и низкая себестоимость продукции (55%) - ключевые факторы, при помощи которых агропромышленные предприятия планируют увеличивать доходность своей деятельности.
Меньшее количество опрошенных планируют повысить доходность за счет высоких цен (25%) и более точной сбытовой политики по сезону и покупателям (13%).
Причины повышения доходности

В сезоне 2018 планируете ли вы повысить отпускную цену на произведенную продукцию?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Чуть менее половины опрошенных компаний планируют повысить отпускную цену на произведенную продукцию в сезоне 2018 (48%), в 2017 году этот показатель был равен 58%.
Из них 67% компаний планирует повысить отпускную цену до 10%.
При этом стоит отметить, что 31% респондентов в этом году не смогли определиться со своей ценовой политикой
Отпускная цена
На сколько планируете повысить отпускную цену?
(в % от тех, кто планирует повысить отпускную цену на продукцию, закрытый вопрос, один ответ, n=48)
(для подсчёта индекса используется показатель ответивших на вариант 1 «Да, планирую повысить» в %)

Планируете ли вы внедрять новые методы и технологии в следующих областях?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100 по каждому методу)
Наиболее популярная область для применения новых методов и технологий – защита культур (51%), далее следуют удобрения (49%) и селекция семян (48%).
Результаты опросов предыдущих лет также показали, что наибольшее количество агропромышленных компаний планировали внедрять новые методы и технологии в защиту культур (63% (2016 г.) и 56% (2017 г.). Менее всего новые методы и технологии опрошенные планируют использовать в области транспортировки.
Внедрение новых методов и технологий

Бизнес-кредиты агропромышленных предприятий
Скажите, пользуетесь ли вы кредитами для каких-либо целей бизнеса?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Среди опрошенных компаний кредиты используют 76%, что на 5% больше чем в предыдущие годы и соответствует текущему уровню доступности кредитов для бизнеса.
Увеличение кредитной линии планируют только 20% из них.
Планируете ли вы увеличить кредитную линию?
(в % от тех, кто пользуется кредитами, закрытый вопрос, один ответ, n=76)

Кредиты на закупку семян
Пользуетесь ли вы кредитом на закупку семян?
(в % от тех, кто пользуется кредитами, закрытый вопрос, один ответ, n=76)
Кредитами на закупку семян пользуются чуть больше половины опрошенных агропромышленных компаний, представители которых сказали о том, что пользуются кредитами вообще (57%), что на 6% больше, чем в прошлом году.
Среди компаний, пользующихся кредитами на закупку семян, получение кредита в банке является более популярной схемой кредитования для закупки семян, чем получение семян от производителя в кредит.
Какой схемой кредитования для закупки семян вы предпочитаете пользоваться?
(в % от тех, кто пользуется кредитами для закупки семян, закрытый вопрос, один ответ, n=43)

Выбор семенной продукции
Скажите, семена отечественных или зарубежных производителей вы обычно используете при выращивании следующих культур?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ по каждой культуре)
По результатам опроса 2018 года 53% компаний обычно используют семена отечественных производителей.
Семена отечественных производителей предпочитают агропромышленные компании, которые выращивают пшеницу (94%) и ячмень (75%).
Семена зарубежных производителей предпочитают сельскохозяйственные компании, которые выращивают подсолнечник (80%) и кукурузу (59%).
*По компаниям, которые выращивают картофель, овощные культуры, сахарную свеклу и рапс база респондентов недостаточна для процентного распределения (13, 8, 19 и 20 человек соответственно).
Отечественные
ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
2018 ГОД
Скажите, семена отечественных или зарубежных производителей вы обычно используете при выращивании следующих культур?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
n=65
n=61
n=91
n=76

Чем вы руководствуетесь при выборе семенной продукции?
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, не более двух вариантов ответа, n=100)
Критерии выбора семенной продукции
Покупатель принимает решение о выборе семенной продукции на основе двух основных критериев – продуктивность семян (63%) и гарантии качества производителя (55%).
Возросла значимость такого критерия, как низкая цена (15%) в сравнении с исследованиями предыдущих лет.

Чем вы руководствуетесь при выборе средств защиты растений?
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, возможно два варианта ответа, n=100)
Выбор средств защиты растений
Двумя основными критериями выбора средств защиты растений для агропромышленных предприятий являются гарантии качества производителя (54%) и эффективность препарата (47%).
Основываясь, в первую очередь, на этих двух критериях, покупатель принимает решение о выборе средств защиты растений.
Результаты, полученные в сезоне 2018, практически не отличаются от данных прошлогоднего исследования (эффективность препарата (47%) и гарантии качества производителя (44%).

Используете ли вы в своей работе технологии, связанные с точным земледелием, и если да, то из какой категории?
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, от одного до семи вариантов ответа, n=100)
Точное земледелие
2018 ГОД

Индексы

Основные выводы исследования
Общая оценка с/х сезона. Сезон 2017 был оценен на 3,57 балла из 5, что соответствует характеристике «скорее удачный». Сезон 2016 год, по мнению опрошенных, был самым удачным за последние пять лет.
Расширение посевных площадей. В сезоне 2017 24% опрошенных расширили посевные площади. Основной пул опрошенных компаний оставил посевные площади без изменений (74%).
Повышение урожайности. В этом сезоне планируют повысить урожайность выращиваемых культур 70% компаний. По сравнению с прошлым годом доля планирующих повысить урожайность сократилась на 19 процентных пунктов.
Методы повышения урожайности. Наиболее важными методами для повышения урожайности являются: удобрения и средства защиты растений (80%), специально обработанные семена (43%) и повышение управляемости производственными процессами (40%).
Инвестиции. Около половины опрошенных компаний в текущем сезоне планируют увеличить инвестиции в основной и оборотный капиталы (57% и 44% соответственно), что ниже по сравнению с результатами исследования 2017 г.(71% и 62% соответственно).
Доходность. Доля компаний, рассчитывающих (значительно или незначительно) увеличить доход от сельхозпродукции в этом сезоне (67%), сократилась по сравнению с показателями предыдущих двух лет (2016 -86%, 2017-84%). Повышение качества продукции (59%) и низкая себестоимость продукции (55%) - ключевые факторы, при помощи которых агропромышленные предприятия планируют увеличивать доходность своей деятельности.
Отпускная цена. Около половины (48%) опрошенных компаний планируют повысить отпускную цену на произведенную продукцию в сезоне 2018. Это ниже, чем в предыдущем сезоне на целых 10 процентных пунктов.
Уровень внедрения новых методов и технологий. Наиболее популярная область для применения новых методов и технологий – защита культур (51%), далее следуют удобрения (49%) и семеноводство (48%). Менее всего новые методы и технологии опрошенные планируют использовать в области транспортировки.
Кредиты. Среди опрошенных агропромышленных компаний использование кредитов для бизнеса распространено в 76% случаях, что на 5% больше, чем в 2016 и 2017 гг. Увеличение кредитной линии планируют 20% из них.