Содержание
- 2. Описание исследования ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Агропромышленные и сельскохозяйственные организации и предприятия России, ведущие свою деятельность в области
- 3. Структура выборочной совокупности Назовите все виды деятельности вашей компании? (в % от опрошенных, закрытый вопрос, любое
- 4. Разнообразие выращиваемых культур Скажите, какие культуры выращивает ваше предприятие? (в % от опрошенных, закрытый вопрос, один
- 5. Оценка сельскохозяйственного сезона Согласно результатам опроса 2016 г. был самым удачным для аграриев. Усредненная оценка сезона
- 6. Расширение посевных площадей Расширили или сократили вы посевные площади в прошлом сезоне 2017? (в % от
- 7. 70% опрошенных компаний планируют повысить урожайность культур. Доля надеющихся на результат сезона 2017 или на снижение
- 8. Какие средства производства и технологии вы считаете наиболее важными для повышения урожайности культур в текущем сезоне?
- 9. Планируете ли вы в текущем сезоне 2018 года увеличить по сравнению с прошлым годом инвестиции в
- 10. Будущие доходы от сельскохозяйственной деятельности Рассчитываете ли вы увеличить доходы от сельскохозяйственной деятельности в текущем сезоне
- 11. Благодаря чему вы планируете повысить доходность вашей деятельности? (в % от опрошенных, закрытый вопрос, несколько вариантов
- 12. В сезоне 2018 планируете ли вы повысить отпускную цену на произведенную продукцию? (в % от опрошенных,
- 13. Планируете ли вы внедрять новые методы и технологии в следующих областях? (в % от опрошенных, закрытый
- 14. Бизнес-кредиты агропромышленных предприятий Скажите, пользуетесь ли вы кредитами для каких-либо целей бизнеса? (в % от опрошенных,
- 15. Кредиты на закупку семян Пользуетесь ли вы кредитом на закупку семян? (в % от тех, кто
- 16. Выбор семенной продукции Скажите, семена отечественных или зарубежных производителей вы обычно используете при выращивании следующих культур?
- 17. Чем вы руководствуетесь при выборе семенной продукции? (в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, не более
- 18. Чем вы руководствуетесь при выборе средств защиты растений? (в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, возможно
- 19. Используете ли вы в своей работе технологии, связанные с точным земледелием, и если да, то из
- 20. Индексы
- 21. Основные выводы исследования Общая оценка с/х сезона. Сезон 2017 был оценен на 3,57 балла из 5,
- 23. Скачать презентацию
Слайд 2Описание исследования
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Агропромышленные и сельскохозяйственные организации и предприятия России, ведущие свою
Описание исследования
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Агропромышленные и сельскохозяйственные организации и предприятия России, ведущие свою
![Описание исследования ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Агропромышленные и сельскохозяйственные организации и предприятия России, ведущие](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-1.jpg)
ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЪЕМ ВЫБОРКИ: 100 сельскохозяйственных организаций России из центрального, приволжского, южного, восточного (Южная Сибирь) округов России примерно в равной доли.
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ: формализованное телефонное интервью по специально разработанной анкете, включающей как содержательный, так и социально-демографический блоки.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 2018 год (март)
Слайд 3Структура выборочной совокупности
Назовите все виды деятельности вашей компании?
(в % от
Структура выборочной совокупности
Назовите все виды деятельности вашей компании?
(в % от
![Структура выборочной совокупности Назовите все виды деятельности вашей компании? (в % от](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-2.jpg)
Как Вы можете определить профиль вашего хозяйства?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Скажите, какое направление вашей компании приносит больший объём выручки?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Животноводство
Слайд 4Разнообразие выращиваемых культур
Скажите, какие культуры выращивает ваше предприятие?
(в % от опрошенных,
Разнообразие выращиваемых культур
Скажите, какие культуры выращивает ваше предприятие?
(в % от опрошенных,
![Разнообразие выращиваемых культур Скажите, какие культуры выращивает ваше предприятие? (в % от](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-3.jpg)
На первых местах по популярности выращиваемых культур у опрошенных агропромышленных предприятий – пшеница, ячмень, подсолнечник и кукуруза (91%, 75%, 63% и 61% соответственно). Эти культуры по праву занимают первые строчки рейтинга популярности выращиваемых культур, так как являются основным продуктом питания человека, сырьём для многих отраслей промышленности и кормом для животных.
Реже всего опрошенные предприятия выращивают ягодные и плодовые растения (1% по каждой группе культур).
Слайд 5Оценка сельскохозяйственного сезона
Согласно результатам опроса 2016 г. был самым удачным для аграриев.
Оценка сельскохозяйственного сезона
Согласно результатам опроса 2016 г. был самым удачным для аграриев.
![Оценка сельскохозяйственного сезона Согласно результатам опроса 2016 г. был самым удачным для](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-4.jpg)
По средней оценке, сезон 2017 можно охарактеризовать как «скорее удачный» (3,57 баллов из 5).
По диаграмме видно, что ранее показатели оценки сельскохозяйственных сезонов находились в положительной динамике.
По итогам исследования 2018 г. мы наблюдаем небольшой спад, что свидетельствует о стабилизации рынка.
Скажите, какой сезон за последние пять лет был самым удачным в растениеводстве?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Слайд 6Расширение посевных площадей
Расширили или сократили вы посевные площади в прошлом сезоне
Расширение посевных площадей
Расширили или сократили вы посевные площади в прошлом сезоне
![Расширение посевных площадей Расширили или сократили вы посевные площади в прошлом сезоне](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-5.jpg)
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Расширение посевных площадей в прошлом сезоне 2017 смогли позволить себе 24% опрошенных, основной пул опрошенных агропромышленных компаний оставили посевные площади без изменений (74%).
Распределение практически не изменилось с результатами прошлогоднего опроса.
(в %, закрытый вопрос, один ответ, n=100, для подсчёта используется % ответивших вариант 1: «Расширили»)
Индекс 2017
Слайд 770% опрошенных компаний планируют повысить урожайность культур.
Доля надеющихся на результат сезона 2017
70% опрошенных компаний планируют повысить урожайность культур.
Доля надеющихся на результат сезона 2017
![70% опрошенных компаний планируют повысить урожайность культур. Доля надеющихся на результат сезона](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-6.jpg)
Стоит отметить, что результаты исследования предыдущих лет демонстрировали более позитивный настрой.
Повышение урожайности
Планируете ли вы повысить урожайность ваших культур?
(в %, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Да
Планируете ли вы повысить урожайность ваших культур?
(в %, закрытый вопрос, один ответ, n=100, для подсчёта используется % ответивших вариант 1: «Да, планирую»)
Слайд 8 Какие средства производства и технологии вы считаете наиболее важными для повышения
Какие средства производства и технологии вы считаете наиболее важными для повышения
![Какие средства производства и технологии вы считаете наиболее важными для повышения урожайности](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-7.jpg)
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, не более трех вариантов ответа, n=100)
80% опрошенных считают наиболее важными для повышения урожайности удобрения и средства защиты растений.
На втором месте (со значительным отрывом) стоят такие меры, как «специально отработанные семена» (43%).
На третей позиции - «повышение управляемости производственными процессами в хозяйстве» (40%).
Способы повышения урожайности
Слайд 9 Планируете ли вы в текущем сезоне 2018 года увеличить по сравнению
Планируете ли вы в текущем сезоне 2018 года увеличить по сравнению
![Планируете ли вы в текущем сезоне 2018 года увеличить по сравнению с](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-8.jpg)
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Инвестиции в основной и оборотный капитал
Планируете ли вы в текущем сезоне 2018 года увеличить по сравнению с прошлым годом инвестиции
в оборотный капитал (средств защиты растений, семена, удобрения) для развития хозяйства и повышения урожайности? Если да, то насколько?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Больше половины опрошенных агропромышленных компаний в текущем сезоне планируют увеличить инвестиции в основной и оборотный капиталы (57% и 44% соответственно). В прошлом году увеличить инвестиции в основной и оборотный капиталы планировали 71% и 62% соответственно, что говорит о более консервативном подходе к инвестициям.
Из компаний, намеренных увеличивать инвестиции в основной и оборотный капитал, более половины респондентов (57% и 66% соответственно) планируют рост инвестиций в пределах 10%.
Слайд 10Будущие доходы от сельскохозяйственной деятельности
Рассчитываете ли вы увеличить доходы от сельскохозяйственной деятельности
Будущие доходы от сельскохозяйственной деятельности
Рассчитываете ли вы увеличить доходы от сельскохозяйственной деятельности
![Будущие доходы от сельскохозяйственной деятельности Рассчитываете ли вы увеличить доходы от сельскохозяйственной](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-9.jpg)
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Доля компаний, рассчитывающих (значительно или незначительно) увеличить доход от сельхозпродукции в этом сезоне, сократилась по сравнению с показателями предыдущих двух лет.
Доля респондентов, которые ожидают значительный рост доходов осталась фактически на уровне прошлого года.
Значительно увеличился процент опрошенных, рассчитывающих сохранить доход на прежнем уровне.
Это свидетельствует о формировании на рынке пула компаний, ориентированных на стабильный результат.
Абсолютные максимумы по ожиданиям доходности были зафиксированы в 2016 году
(для подсчёта индекса используется сумма выбравших в % варианты ответа «Да, рассчитываю значительно увеличить доходы» и «Да, рассчитываю незначительно увеличить доходы»)
Слайд 11 Благодаря чему вы планируете повысить доходность вашей деятельности?
(в % от
Благодаря чему вы планируете повысить доходность вашей деятельности?
(в % от
![Благодаря чему вы планируете повысить доходность вашей деятельности? (в % от опрошенных,](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-10.jpg)
Повышение качества продукции (59%) и низкая себестоимость продукции (55%) - ключевые факторы, при помощи которых агропромышленные предприятия планируют увеличивать доходность своей деятельности.
Меньшее количество опрошенных планируют повысить доходность за счет высоких цен (25%) и более точной сбытовой политики по сезону и покупателям (13%).
Причины повышения доходности
Слайд 12В сезоне 2018 планируете ли вы повысить отпускную цену на произведенную продукцию?
(в
В сезоне 2018 планируете ли вы повысить отпускную цену на произведенную продукцию?
(в
![В сезоне 2018 планируете ли вы повысить отпускную цену на произведенную продукцию?](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-11.jpg)
Чуть менее половины опрошенных компаний планируют повысить отпускную цену на произведенную продукцию в сезоне 2018 (48%), в 2017 году этот показатель был равен 58%.
Из них 67% компаний планирует повысить отпускную цену до 10%.
При этом стоит отметить, что 31% респондентов в этом году не смогли определиться со своей ценовой политикой
Отпускная цена
На сколько планируете повысить отпускную цену?
(в % от тех, кто планирует повысить отпускную цену на продукцию, закрытый вопрос, один ответ, n=48)
(для подсчёта индекса используется показатель ответивших на вариант 1 «Да, планирую повысить» в %)
Слайд 13 Планируете ли вы внедрять новые методы и технологии в следующих областях?
Планируете ли вы внедрять новые методы и технологии в следующих областях?
![Планируете ли вы внедрять новые методы и технологии в следующих областях? (в](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-12.jpg)
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100 по каждому методу)
Наиболее популярная область для применения новых методов и технологий – защита культур (51%), далее следуют удобрения (49%) и селекция семян (48%).
Результаты опросов предыдущих лет также показали, что наибольшее количество агропромышленных компаний планировали внедрять новые методы и технологии в защиту культур (63% (2016 г.) и 56% (2017 г.). Менее всего новые методы и технологии опрошенные планируют использовать в области транспортировки.
Внедрение новых методов и технологий
Слайд 14Бизнес-кредиты агропромышленных предприятий
Скажите, пользуетесь ли вы кредитами для каких-либо целей бизнеса?
Бизнес-кредиты агропромышленных предприятий
Скажите, пользуетесь ли вы кредитами для каких-либо целей бизнеса?
![Бизнес-кредиты агропромышленных предприятий Скажите, пользуетесь ли вы кредитами для каких-либо целей бизнеса?](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-13.jpg)
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Среди опрошенных компаний кредиты используют 76%, что на 5% больше чем в предыдущие годы и соответствует текущему уровню доступности кредитов для бизнеса.
Увеличение кредитной линии планируют только 20% из них.
Планируете ли вы увеличить кредитную линию?
(в % от тех, кто пользуется кредитами, закрытый вопрос, один ответ, n=76)
Слайд 15Кредиты на закупку семян
Пользуетесь ли вы кредитом на закупку семян?
(в
Кредиты на закупку семян
Пользуетесь ли вы кредитом на закупку семян?
(в
![Кредиты на закупку семян Пользуетесь ли вы кредитом на закупку семян? (в](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-14.jpg)
Кредитами на закупку семян пользуются чуть больше половины опрошенных агропромышленных компаний, представители которых сказали о том, что пользуются кредитами вообще (57%), что на 6% больше, чем в прошлом году.
Среди компаний, пользующихся кредитами на закупку семян, получение кредита в банке является более популярной схемой кредитования для закупки семян, чем получение семян от производителя в кредит.
Какой схемой кредитования для закупки семян вы предпочитаете пользоваться?
(в % от тех, кто пользуется кредитами для закупки семян, закрытый вопрос, один ответ, n=43)
Слайд 16Выбор семенной продукции
Скажите, семена отечественных или зарубежных производителей вы обычно
Выбор семенной продукции
Скажите, семена отечественных или зарубежных производителей вы обычно
![Выбор семенной продукции Скажите, семена отечественных или зарубежных производителей вы обычно используете](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-15.jpg)
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ по каждой культуре)
По результатам опроса 2018 года 53% компаний обычно используют семена отечественных производителей.
Семена отечественных производителей предпочитают агропромышленные компании, которые выращивают пшеницу (94%) и ячмень (75%).
Семена зарубежных производителей предпочитают сельскохозяйственные компании, которые выращивают подсолнечник (80%) и кукурузу (59%).
*По компаниям, которые выращивают картофель, овощные культуры, сахарную свеклу и рапс база респондентов недостаточна для процентного распределения (13, 8, 19 и 20 человек соответственно).
Отечественные
ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
2018 ГОД
Скажите, семена отечественных или зарубежных производителей вы обычно используете при выращивании следующих культур?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
n=65
n=61
n=91
n=76
Слайд 17 Чем вы руководствуетесь при выборе семенной продукции?
(в % от всех опрошенных,
Чем вы руководствуетесь при выборе семенной продукции?
(в % от всех опрошенных,
![Чем вы руководствуетесь при выборе семенной продукции? (в % от всех опрошенных,](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-16.jpg)
Критерии выбора семенной продукции
Покупатель принимает решение о выборе семенной продукции на основе двух основных критериев – продуктивность семян (63%) и гарантии качества производителя (55%).
Возросла значимость такого критерия, как низкая цена (15%) в сравнении с исследованиями предыдущих лет.
Слайд 18 Чем вы руководствуетесь при выборе средств защиты растений?
(в % от всех
Чем вы руководствуетесь при выборе средств защиты растений?
(в % от всех
![Чем вы руководствуетесь при выборе средств защиты растений? (в % от всех](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-17.jpg)
Выбор средств защиты растений
Двумя основными критериями выбора средств защиты растений для агропромышленных предприятий являются гарантии качества производителя (54%) и эффективность препарата (47%).
Основываясь, в первую очередь, на этих двух критериях, покупатель принимает решение о выборе средств защиты растений.
Результаты, полученные в сезоне 2018, практически не отличаются от данных прошлогоднего исследования (эффективность препарата (47%) и гарантии качества производителя (44%).
Слайд 19 Используете ли вы в своей работе технологии, связанные с точным земледелием,
Используете ли вы в своей работе технологии, связанные с точным земледелием,
![Используете ли вы в своей работе технологии, связанные с точным земледелием, и](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-18.jpg)
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, от одного до семи вариантов ответа, n=100)
Точное земледелие
2018 ГОД
Слайд 20Индексы
Индексы
![Индексы](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-19.jpg)
Слайд 21Основные выводы исследования
Общая оценка с/х сезона. Сезон 2017 был оценен на
Основные выводы исследования
Общая оценка с/х сезона. Сезон 2017 был оценен на
![Основные выводы исследования Общая оценка с/х сезона. Сезон 2017 был оценен на](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1046611/slide-20.jpg)
Расширение посевных площадей. В сезоне 2017 24% опрошенных расширили посевные площади. Основной пул опрошенных компаний оставил посевные площади без изменений (74%).
Повышение урожайности. В этом сезоне планируют повысить урожайность выращиваемых культур 70% компаний. По сравнению с прошлым годом доля планирующих повысить урожайность сократилась на 19 процентных пунктов.
Методы повышения урожайности. Наиболее важными методами для повышения урожайности являются: удобрения и средства защиты растений (80%), специально обработанные семена (43%) и повышение управляемости производственными процессами (40%).
Инвестиции. Около половины опрошенных компаний в текущем сезоне планируют увеличить инвестиции в основной и оборотный капиталы (57% и 44% соответственно), что ниже по сравнению с результатами исследования 2017 г.(71% и 62% соответственно).
Доходность. Доля компаний, рассчитывающих (значительно или незначительно) увеличить доход от сельхозпродукции в этом сезоне (67%), сократилась по сравнению с показателями предыдущих двух лет (2016 -86%, 2017-84%). Повышение качества продукции (59%) и низкая себестоимость продукции (55%) - ключевые факторы, при помощи которых агропромышленные предприятия планируют увеличивать доходность своей деятельности.
Отпускная цена. Около половины (48%) опрошенных компаний планируют повысить отпускную цену на произведенную продукцию в сезоне 2018. Это ниже, чем в предыдущем сезоне на целых 10 процентных пунктов.
Уровень внедрения новых методов и технологий. Наиболее популярная область для применения новых методов и технологий – защита культур (51%), далее следуют удобрения (49%) и семеноводство (48%). Менее всего новые методы и технологии опрошенные планируют использовать в области транспортировки.
Кредиты. Среди опрошенных агропромышленных компаний использование кредитов для бизнеса распространено в 76% случаях, что на 5% больше, чем в 2016 и 2017 гг. Увеличение кредитной линии планируют 20% из них.