Анализ практики соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении расчетов торговых сетей

Анализ практики соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении расчетов торговых сетей:
ПЯТЕРОЧКА (ОАО «Агроторг»),
КАРУСЕЛЬ (ООО «Русель») ,
ОКЕЙ (ООО «О’КЕЙ»),
ДИКСИ (ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ»),
ЛЕНТА (ООО «ЛЕНТА»)
с поставщиками продукции и иных взаимоотношений торговых сетей при организации розничной торговли
в г. Санкт-Петербурге.
(Период анализа: 2005, 2006, 2007, и 1-е полугодие 2008 года)

Объем рынка услуг розничной торговли в г.Санкт-Петербурге
X5 Retail Group NV
(ОАО «Агроторг», ООО «Русель»,
ЗАО «Торговый дом «Перекресток» ) - 31%;
ООО «О’КЕЙ» - 12,3%;
ООО «ЛЕНТА» - 11,29%;
ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» - 5,4%.
Другие - 40%
Совокупная доля вышеуказанных хозяйствующих субъектов,
составляет 60 % от объема рынка услуг розничной торговли продовольственными товарами г. Санкт-Петербурга.

Проведен анализ условий поставок следующих групп товаров:
Молочные, кисло-молочные продукты;
Хлебобулочные изделия;
Мясо, колбасы.
Рыба.
Бакалея (крупы, макаронные изделия пр).
Соки, напитки.
В каждой сети, было проанализировано не менее сорока поставщиков, также дополнительно были сделаны запросы еще 16 поставщикам для целей встречной проверки.

Анализ договорной практики поставщиков товаров и торговых сетей.
Наличие практически во всех договорах поставки требований, реализация которых способна привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий доступа независимых товаропроизводителей к торговым сетям.
Дискриминационные условия закладываются в договора большинства поставщиков вне зависимости от размера поставщика, уровня бренда (локальный, транснациональный).
Инструментарий, используемый торговыми сетями с целью получения дополнительной прибыли от поставщиков товаров, носит универсальный характер.
Все сети во взаимоотношениях с поставщиками товаров используют два механизма воздействия, способных повлиять на уровень конкуренции на изучаемом рынке: финансовый (бонусы/премии, плата за маркетинговые услуги, штрафы, гарантированная маржа) и административный, включающий в себя действия, нивелирующие риски для сетей (возврат нереализованного товара, и т.д.).

Типичные для сетей условия договоров описывающие дополнительные выплаты и сборы с поставщиков пользу сетей.
Условия договоров административного характера:
навязывание поставщикам обязательств по представлению товара покупателю на наилучших условиях;
право Покупателя возвращать Поставщику товар, в том числе нереализованный;
Условия договоров финансового характера:
обязательное возмездное проведение Производителем промоакций и других маркетинговых услуг в Сети;
обязательства Поставщиков по гарантиям минимального маржинального дохода для Сетей;
дискриминационная бонусная политика, в том числе: взимание дополнительных плат за открытие новых магазинов Сети; взимание дополнительных плат за изменение (расширение) товарного ассортимента, в том числе за ввод в спецификации к договорам поставок новых позиций продукции; взимание дополнительных плат (премии) при достижении покупателем согласованного объема закупок товара; взимание платы за оказание логистических услуг;
наличие разветвленной системы штрафных санкций к поставщикам товара.
Отсрочка платежей за поставленный товар.
Еще одним важным пунктом во взаимоотношениях между поставщиками товаров и торговыми сетями является срок (отсрочки) платежей за товар. Срок отсрочки платежей за реализованный товар практически у всех торговых сетей в 2005 в среднем составлял 21-25 банковских дней. Срок отсрочки хозяйствующих субъектов, входящие в группу лиц Х5 retail Group, в 2008 году увеличился до 45-50 дней, в ряде случае доходит до 65 дней.

Выплаты поставщиков в пользу торговых сетей в первом полугодии 2008 года
(бонусы, штрафы, маркетинговые выплаты).

Хлебобулочные изделия
Поставщик: ОАО «Каравай»
%
%
%
Сеть «Дикси»
(доля на рынке 5,4 % )
Сеть «Пятерочка»
(доля на рынке 20,39 % )
Сеть «Карусель»
(доля на рынке 7 % )

Хлебобулочные изделия
Поставщик: ОАО «Каравай»
Доля выплат поставщика ежегодно растет. Если в 2005 году выплаты сотсавляли от 1% до 5%, то в 2007 году наибольшие выплаты составили 16,5% в сети Доля выплат поставщика ежегодно растет. Если в 2005 году выплаты сотсавляли от 1% до 5%, то в 2007 году наибольшие выплаты составили 16,5% в сети Пятерочка, 14% в сети Дикси. В первом полугодии 2008 года выплаты резко выросли по всем сетям. Наибольший рост произошел в сетях: Дикси – 22%!, пятерочка – 27%!
По итогам 2008 года, после выплат поставщиками в пользу сетей годовых бонусов, доля выплат вырастет еще больше превысив показатели 2007 года.
По данному поставщику в 2008 году суммарные выплаты плюс торговая наценка сетей составят в стоимости товара: в сети Дикси – 40-50%; в сети Карусель – 30%; в сети Пятерочка – 40-50%.
Наименьшие объемы дополнительных выплат поставщиков в пользу сетей в сетях Лента, Окей.
%
%
Сеть «ОКЕЙ»
(доля на рынке 12,3 % )
Сеть «Лента»
(доля на рынке 11,29 % )

Мясо, колбасы
Поставщик ООО «Главпродукт-торг»
%
%
%
Доля выплат поставщика ежегодно растет. Если в 2005 году выплат не было, то в 2007 году наибольшие выплаты составили 14,4% в сети Карусель, 9% в сети Лента. В первом полугодии 2008 года выплаты резко выросли по всем сетям. Наибольший рост произошел в сетях: Пятерочка – 57,5%!, Дикси – 13%!
По итогам 2008 года, после выплат поставщиками в пользу сетей годовых бонусов, доля выплат вырастет еще больше превысив показатели 2007 года по всем сетям.
По данному поставщику в 2008 году суммарные выплаты плюс торговая наценка сетей составят в стоимости товара: в сети Пятерочка – 70-80%; в сети Карусель – до 30%; в сети Лента – до 30% (торговая наценка сетей в данном случае берется минимальная – 10-15%, по факту может быть значительно больше)
Сеть «Дикси»
(доля на рынке 5,4 % )
Сеть «Пятерочка»
(доля на рынке 20,39 % )
Сеть «Карусель»
(доля на рынке 7 % )

Рыба
Поставщик: ООО «Мира Торг»
%
%
%
Сеть «Дикси»
(доля на рынке 5,4 % )
Сеть «Пятерочка»
(доля на рынке 20,39 % )
Сеть «Карусель»
(доля на рынке 7 % )

Рыба
Поставщик: ООО «Мира Торг»
%
%
Сеть «ОКЕЙ»
(доля на рынке 12,3 % )
Сеть «Лента»
(доля на рынке 11,29 % )

Бакалея (крупы, макаронные изделия и пр.)
Поставщик: ООО «Вега»
%
%
%
Сеть «Дикси»
(доля на рынке 5,4 % )
Сеть «Пятерочка»
(доля на рынке 20,39 % )
Сеть «Карусель»
(доля на рынке 7 % )

Бакалея (крупы, макаронные изделия и пр.) Поставщик: ООО «Вега»
%
%
Сеть «ОКЕЙ»
(доля на рынке 12,3 % )
Сеть «Лента»
(доля на рынке 11,29 % )

Соки, напитки, воды.
Поставщик: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
%
%
%
Сеть «Дикси»
(доля на рынке 5,4 % )
Сеть «Пятерочка»
(доля на рынке 20,39 % )
Сеть «Карусель»
(доля на рынке 7 % )

Соки, напитки, воды.
Поставщик: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
%
%
Сеть «ОКЕЙ»
(доля на рынке 12,3 % )
Сеть «Лента»
(доля на рынке 11,29 % )

Данные по отсрочкам платежей и оборачиваемости задолженности за поставленную молочную продукцию с розничными сетями в 2008-2009 годах.