Что изменил Закон о торговле: количественный анализ

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»
Разработка с конца 2006 г.
Принятие – декабрь 2009 г.
Введение в действие – февраль 2010 г.
Применение санкций – август 2010 г.

Основные меры Закона о торговле
ограничение маркетинговых и бонусных платежей
фиксация предельных отсрочек платежа за поставленный товар
ограничение территориальной экспансии торговых сетей (25% в рамках муниципального района)
введение государственного регулирования торговых цен на социально значимые товары

Почему столь важен Закон о торговле?
Государство вернулось в самую дерегулированную отрасль
Попытка административного вмешательства в гражданско-правовые отношения
Создание отраслевого прецедента
Длительное публичное обсуждение
Продолжающиеся попытки внесения поправок с целью ужесточения мер и распространения на непродовольственные товары

Достиг ли Закон о торговле поставленных целей
Закон о торговле принимался в декабре 2009 г. без предварительной оценки регулирующего воздействия
Систематическая оценка фактических последствий также не производится
Удалось ли восстановить «баланс рыночных сил»?
Улучшились ли договорные условия для поставщиков?
Кто выиграл и кто проиграл от введения Закона?
Нужны ли вводить поправки к Закону?

Исследования Высшей школы экономики
Опрос 512 менеджеров торговых сетей и их поставщиков в ноябре-декабре 2010 г.
Пять крупных городов России (Москва, С-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень)
75% опрошенных – торговля продовольственными товарами, 25% – бытовая техники и электроника
Сравнение с периодом до финансового кризиса и до принятия №381-ФЗ
Опрос 501 менеджера торговых сетей и их поставщиков в ноябре-декабре 2007 г. по аналогичной выборке и методологии

Уровень конкуренции и условия входа на рынок изменились мало
Уровень конкуренции по-прежнему оценивается как высокий (хотя некоторое снижение оценок с 70 до 63% по сравнению с 2007 г.)
Конкуренция по сравнению с 2007 г. скорее выросла (55%), чем снизилась (4%)
Условия заключения договоров поставки не изменились для 75-80% ритейлеров и их поставщиков
Вход на рынок для большинства участников рынка не стал проще, но и не усложнился

Условия заключения договоров поставки в 2010 г. по сравнению с 2007 г. почти не изменились

Оценки поставщиков: смягчения договорных условий не произошло
Упрощение и смягчение договорных условий – 3-5% поставщиков
Усложнение и ужесточение договорных условий с крупными торговыми сетями – 20-25% поставщиков, с мелкими торговыми сетями – 10-15% поставщиков
В Москве почти по всем показателям договорные условия жестче, в регионах несколько мягче
Примерно для 75% поставщиков договорные условия существенно не изменились

Оценки поставщиков: изменение требований после введения ФЗ о торговле

Оценки ритейлеров в целом совпадают с оценками поставщиков
Оценки изменений в договорных практиках представителями торговых сетей в целом не расходятся с оценками их поставщиков
Требования к крупным поставщиками несколько жестче, чем к мелким поставщикам
Для 75-80% ритейлеров договорные условия существенно не изменились

Оценки ритейлеров: изменение требований после введения ФЗ о торговле

Распространенность платежей не снизилась
Применение ценовых скидок и штрафов – более 85% случаев (часто – 30-40%)
Применение маркетинговых платежей и платежей за объем продаж – 70-80% случаев (часто – 25-30%)
В отношениям с некрупными торговыми сетями распространенность, как правило, на 10% ниже, но разрыв с крупными сетями уменьшается
В Москве маркетинговые и бонусные платежи распространены больше, а их доля выше, чем в регионах

Закон не оправдал ни радужных ожиданий, ни мрачных прогнозов
Смягчения договорных условий для поставщиков не произошло
Каждый четвертый-пятый поставщик ощущает ужесточение договорных условий
Маркетинговые и бонусные платежи в значимом объеме в ценовые скидки не переведены
Для большинства участников рынка (75-80%) договорные условия существенно не изменились
Вопреки ожиданиям, нет различий в оценках между продовольственным и непродовольственным секторами торговли

Закон не достиг поставленных целей, но повысил издержки участников рынка
Баланс рыночных сил существенно не изменился, участники рынка успешно адаптировались к новым нормативным условиям
Административные издержки возросли:
Перезаключение договоров на новых условиях
Усиление проверок со стороны территориальных управлений ФАС (в Москве торговые сети проверяли чаще)
Увеличение числа возбужденных дел
Административные штрафы за несоблюдение условий ФЗ

Tertius Gardens: возрастающая роль Федеральной антимонопольной службы
Ключевой игрок в интерпретации и инфорсменте Закона о торговле
Расширение надзорных полномочий
Орган «либерального принуждения к рынку»
Амбиции вышли за рамки защиты конкуренции к обеспечению принципов справедливого обмена

Проверки продовольственных торговых сетей после принятия Закона о торговле, по оценкам ритейлеров (декабрь 2010 г.)
В 2011 г. ФАС провела 370 проверок, изучив более 15 тыс. договоров поставки

Число дел, возбужденных ФАС по признакам нарушения Закона о торговле в 2010-2011 гг.
Рассчитано по данным ФАС России

Число дел, возбужденных ФАС в связи с нарушениями антимонопольного и иного законодательства в 2010-2011 гг.
Рассчитано по данным ФАС России

Рассчитано по данным ФАС России
Доля дел, возбужденных ФАС по признакам нарушения Закона о торговле, в общем числе дел в 2010-2011 гг. (поквартально, в процентах)

Число решений ФАС о наличии нарушений Закона о торговле в 2010-2011 гг.
Рассчитано по данным ФАС России

Судебная практика по делам, связанным с Законом о торговле, 2011 г.
Обжаловано в суд 31 решение УФАС
Приняты судебные решения – 12 случаев
Решения УФАС признаны полностью недействительными – 8 случаев

Административная ответственность за нарушения Закона о торговле, 2011 г.
Всего к административной ответственности привлечено 36 должностных лиц и 13 юридических лиц
Наложено 66 штрафов на общую сумму 35,4 млн руб.
Сумма штрафов, подлежащих к взысканию по нарушениям Закона о торговле, в общем объеме применяемых ФАС мер административной ответственности – 0,25%
Делаются попытки выйти в 2012 г. на максимальную сумму штрафа (5 млн руб.)

Общие выводы
Результаты применения Закона о торговле не оправдали ожиданий и заметно отличаются от провозглашенных целей
В большинстве случаев ситуация в сфере договорных отношений существенно не изменилась
Административные издержки участников рынка явно возросли и будут возрастать далее
Создан прецедент ограничительного отраслевого законодательства в рамках общего тренда повышения регулирующей роли государства
Внесение поправок в Закон вряд ли принесет экономические эффекты, но создает риски роста административных издержек