Подготовка отчёта об исследовании

План лекции 17
Целевая аудитория отчёта
Структура и язык отчёта об исследовании
Структура устной презентации
Основные ошибки в представлении результатов исследования
Способы представления данных

План исследования:
представление результатов
5.3. Чтение отчёта клиентом и работа с клиентом после принятия отчёта
5.1. Подготовка письменного отчёта об исследовании
Постановка
проблемы исследования
Разработка плана исследования
Сбор данных
Обработка и анализ данных
Представление результатов
5.2. Устная презентация результатов исследования

Целевая аудитория отчёта
Уважай меня!
время /длина отчёта
качество материалов
ясность отчёта структурирование в целях исследователя или читателя
Учти мои потребности!
принимаемые решения
уровень сложности
Покажи, чем эта информация мне поможет!
Поясни детали!
Напомни главное!
И что мне делать?

Структура отчёта об исследовании
Титульный лист
Содержание
Резюме
Введение
Методика и ограничения исследования
Основные результаты исследования
Заключение
Приложения

Резюме для руководителя
Из всего отчёта может быть прочитано только резюме
Пишется по окончании подготовки отчёта
Краткость: несколько страниц
Выводы
могут касаться:
поведения потребителей
отношения и восприятия потребителей
характера изучаемых рынков
в форме утверждений или параграфов
используйте подзаголовки
избегайте интересных результатов, не имеющих отношения к выводам или к изучаемому объекту
Рекомендации
должны соответствовать цели исследования
показывают, что делать клиенту с учётом результатов исследования
какие сегменты выбрать
увеличить/сократить выпуск товара
изменить размещение рекламы
изменить систему мотивации сотрудников
какая цена оптимальна
могут не включаться в отчёт

Основные результаты исследования
Ответы на основные вопросы исследования в соответствии с учётом логики мышления заказчика
Расположение результатов по задачам исследования
Описание сегментов потребителей (портрет респондентов)
История, подкрепленная фактами
Ключевые выводы подкреплены таблицами и рисунками
Качественные исследования: цитаты респондентов
Логика отчёта ≠ процесс исследования
Логика отчёта ≠ логика анкеты

Приложения к отчёту
Инструмент исследования:
Анкета
в т.ч. карточки и другие иллюстративные материалы, используемые в личных интервью
Сценарий глубинного интервью
Топик-гайд
Громоздкие и специальные материалы
Критерий: прервёт ли помещение этого материала в основную часть чтение отчёта?
Ссылки на источники вторичных данных (при большом количестве последних)

Структура отчёта об исследовании (по групповому проекту)
Титульный лист
Содержание
Список сокращений и аббревиатур
Резюме
Введение (постановка проблемы и методика)
Основная часть отчёта
Выводы и рекомендации
Список литературы в алфавитном порядке
Приложения

Структура отчёта об исследовании (по групповому проекту)
Титульный лист
Содержание
Список сокращений и аббревиатур
Резюме
Введение (постановка проблемы и методика)
Основная часть отчёта
Выводы и рекомендации
Список литературы в алфавитном порядке
Приложения
Список членов команды с указанием вклада в каждого участника
Техническое задание и календарный план проекта
Образцы вопросников для этапа качественного исследования
Образец анкеты и/или листа для фиксации результатов наблюдения
Кодировочные таблицы (для качественного и для количественного этапов)
Теоретические основы анкеты
Статистические данные

Особенности отчёта по проекту
Ограничение объёма
Прилагается ТЗ
Выборка: что писать о репрезентативности?
Статистическая проверка гипотез: проверять или нет?

Логика в письме
Логика мышления: «снизу вверх»
Логика письма: «сверху вниз»

Логика в письме: пример
При проведении исследования был оценен уровень лояльности потребителей к продукту. По результатам анкетирования было выявлено, что респонденты оценивают свой уровень удовлетворенности характеристиками продукта среднем в 4.1 балл из 5.
При оценке лояльности потребителей 82% респондентов было отнесено к группе «сторонников» продукта, 12% к «нейтральным» и 6% к «критикам» (см. таблицу №1 Приложение № 3.1).
Около половины респондентов имеет в наличии другую продукцию под брендом Apple, кроме мобильного телефона. Все это говорит о достаточно высоком уровне лояльности к марке и к мобильному телефону Iphone в частности
Уровень лояльности к марке мобильного телефона Iphone высокий, что определяется:
высоким уровнем удовлетворенности характеристиками продукта (в среднем 4.1 балл из 5)
высокой долей «чистых сторонников» (NPS = 76%)
пятидесятипроцентным уровнем перекрёстных продаж (около половины респондентов имеет в наличии другую продукцию под брендом Apple и готовы покупать продукцию данного бренда и далее)
Главная идея (ответ на вопрос заказчика)
Аргументы,
развитие главной идеи
(3-5 пунктов, но не >7)

Язык и стиль отчёта об исследовании
Люди читают сверху вниз
Используйте основной заголовок и подзаголовки
Информативность и краткость
Как можно чаще используйте настоящее время
Большинство потребителей предпочитает
Используйте действительный залог, активные формулировки
Большинство потребителей выбирает марку А
(ср.: марка А выбирается большинством потребителей)
Не используйте профессиональный жаргон
значение критерия Хи-квадрат
метод аппроксимации данных

Язык и стиль отчёта об исследовании
Короткие слова лучше длинных
Сейчас В настоящее время
Начать Инициировать
Применить Найти применение
Яркие, чёткие определения лучше вялых
Вялые: Очень хороший, Достаточно большой, Выдающийся
Яркие: Влажное рукопожатие, Яркая презентация, Еле заметный подъём
Технический и профессиональный жаргон неуместен
Имплементация Внедрение
Проактивный Активный
Коммуницировать Общаться
Сокращайте, не говорите напыщенно
Разрабатывать план Планировать
Предпринимать действие Действовать
Вплоть до того, как Пока
Соответствовать заявленной цели Соответствовать цели

Также
пишется слитно (исключение:
так же, как и)
Бедный русский язык

Точность отчёта: ошибки
Простые ошибки сложения и вычитания
55% опрошенных имеют среднее образование, 20% – среднее специальное, образование, 30% высшее (55+20+30≠100)
Проценты и процентные пункты
Доля марки А в 2009 г. составила 6%, в 2010 г. – 8%, т.е. выросла на 2%
Терминологическая путаница

Как говорить о цифрах?
34%
48%
20%
98%
примерно треть
менее половины
пятая часть
подавляющее большинство (98%)

Основные проблемы при подготовке отчёта
Отсутствие пояснений, как читать таблицы и рисунки
ход мыслей аудитории может отличаться
Избыточный объём
Нереалистичные рекомендации
предлагаем построить студенческий кампус
Иллюзия точности
из 80 опрошенных 47,08%
Статистика как средство пустить пыль в глаза
Слишком красиво

Основные правила успешной презентации
Обращаться к конкретной аудитории
Структурировать презентацию
Создать интерес аудитории
Быть конкретным и использовать визуальные средства
Обратить внимание на вопросы достоверности и надёжности

Структура устной презентации
Введение
Методика исследования
Основные результаты
Выводы и рекомендации
Вопросы

Структура устной презентации
Введение
Поблагодарите за внимание
Представьте участников презентации/ исследовательскую команду
Поясните формат и структуру презентации
Объясните причины проведения исследования и его задачи
Методика исследования
Краткая характеристика методики, в т.ч. методы сбора данных, выборка, сроки и ограничения исследования
Основные результаты
Краткое (и наглядное!) представление основных результатов в соответствии с задачами исследования
Группировка результатов в отдельные блоки для лучшего восприятия аудиторией. Оптимальное число блоков: 2-5
Выводы и рекомендации
Резюме ключевых результатов с учётом использования для принятия управленческих решений
Рекомендации: что нужно делать, на основе результатов исследования
Поощрение вопросов и комментариев
Вопросы
Ответы на вопросы

Как справиться с типичными ошибками устной презентации
Уложитесь вовремя
Общайтесь с аудиторией
Поддерживайте зрительный контакт
Варьируйте темп и высоту речи
Невербальная коммуникация (не отвлекайте!)
Упрощайте
Краткое – подробнее
Подробное – кратко
Проверяйте, понимают ли вас
Используйте раздаточный материал
NB! Скорость чтения
1 слайд ≈ 1 минута
7 минут!

Использование таблиц: обязательные элементы
Табл. 10
Индекс удовлетворенности торговлей населения г. Москвы в зависимости от доли затрат на покупки в магазинах шаговой доступности
Источник: Исследование покупательских потоков в целях рационального размещения предприятий потребительского рынка и услуг города Москвы, 2008 г.

Использование таблиц: обязательные элементы
Табл. 10
Индекс удовлетворенности торговлей населения г. Москвы в зависимости от доли затрат на покупки в магазинах шаговой доступности
Источник: Исследование покупательских потоков в целях рационального размещения предприятий потребительского рынка и услуг города Москвы, 2008 г.
Название
Наименования граф (сказуемое)
строк (боковик)

Использование таблиц: обязательные элементы
Табл. 10
Индекс удовлетворенности торговлей населения г. Москвы в зависимости от доли затрат на покупки в магазинах шаговой доступности
Источник: Исследование покупательских потоков в целях рационального размещения предприятий потребительского рынка и услуг города Москвы, 2008 г.
Название
Ссылка на источник
Ед. измерения
(не в ячейках)
Наименования граф (сказуемое)
строк (боковик)
Номер (отчёт only)

Использование рисунков:
выбор формата

Круговые диаграммы
Источник:

Описание выборки
База: N=2 073
Пример

Линейные диаграммы
Источник:
Рост рекламного рынка России в период 1999-2007 гг.

Столбчатые диаграммы

Столбчатые диаграммы

Столбчатые диаграммы
Рост рекламного рынка России в период 1999-2007 гг.

Столбчатые диаграммы

31. Где Вы видели или слышали рекламу этой страховой компании?
Реклама страховых компаний
База: 1 517
База: 667
База: 368
База: 244
База: 141
База: 641
База: 205
Пример

Лепестковые диаграммы

Сочетание форматов

Сочетание форматов

Другие способы представления
«Облака слов», www.wordle.net
Пиктограммы
Карты восприятия
Географические карты
Блок-схемы
Пирамиды эффектов коммуникаций
Модели (Портера, Ансоффа, принятия инноваций, 4 (5-7) P)

Пример слайда,
представляющего методы
4 ЛИЧНЫХ ИНТЕРВЬЮ
С ведущими производителями косметических средств
24 ИНТЕРВЬЮ (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ)
С ведущими производителями косметических средств, представляющими 50 крупнейших компаний отрасли
(10 американских, 6 европейских и 8 азиатских)
ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ОПРОС (200 ИНТЕРВЬЮ)
С производителями косметики (случайная выборка компаний различного размера
(50 интервью в США, 90 по всей Европе,
60 в Азии)
КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Изучение в течение 3 дней опубликованных материалов, касающихся восприятия продукта клиентами
Количественные методы
Качественные методы

Объект – ОСАО «Ингосстрах»
Предмет – удовлетворенность
клиентов и методы её оценки
2
Пример слайда, представляющего объект и предмет исследования