Рынок страхования: от экстенсивного роста к качественному развитию

После двухлетнего падения страховой рынок в 2010 году вырос на 16%
Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
Объем страхового рынка в 2010 году составил 153,5 млрд тенге

Основной вклад в рост рынка внесли добровольные личные и обязательные виды страхования,…
Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»

… которые с каждым годом увеличивают свою долю на рынке
Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
Совокупная доля добровольного личного и обязательного страхования выросла в 2010 году до 48%

Рэнкинг компаний по объему страховых премий за 2010 год
Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
Десятка лидеров рынка из года в год практически не меняется,…

Показатели концентрации рынка снижаются с каждым годом
Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
… но снижается их совокупная доля. За последние три года доля 10 крупнейших страховщиков снизилась на 13 п.п.

Глубина и плотность страхования находятся на крайне низких уровнях
Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
Глубина страхования в 2010 году составила всего 0,7%, что значительно уступает докризисному показателю 2007 года, равного 1,1%

Данные по уровню проникновения страховых услуг в зарубежных странах в 2009 году
Источник: Swiss Re

Прогноз роста рынка на 2011-2013 годы
Источник: АФН, «Эксперт РА Казахстан»
Экстенсивный рост не сможет решить главную проблему – низкий уровень проникновения страховых услуг

Для более интенсивного роста рынка необходимо:
Внедрение новых страховых продуктов (обязательное страхование катастрофических рисков)
Законодательные изменения, направленные на развитие существующих видов страхования (страхование в растениеводстве, страхование ГПО ВТС)
Развитие конкуренции на рынке (пример: последние поправки в закон «О банках и банковской деятельности»)

Обязательное страхование катастрофических рисков
Необходимый инструмент защиты имущественных интересов граждан
Природные катаклизмы прошедшего года: пожары в северо-западной части страны, наводнения в восточном Казахстане, прорыв дамбы в п. Кызылагаш; серия землетрясений в Алматинской области в мае 2011 года диктуют необходимость наличия страховой защиты имущества
Потенциальный драйвер роста рынка
Страхование катастрофических рисков станет массовым видом страхования => значительно увеличит сбор премий, будет способствовать развитию страховой культуры населения

Обязательное страхование в растениеводстве – невостребованный продукт на неконкурентном рынке
Источник: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
Страховые организации третий год подряд терпят убытки от страхования в растениеводстве

Необходимые меры для развития страхования в растениеводстве
Совершенствование методики расчета страховых тарифов в зависимости от природно-климатических условий конкретного региона
Предоставление возможности страховщикам осуществления мониторинга агротехнологий
Усиление государственного контроля за деятельностью ОВС
Применение опыта агрострахования зарубежных стран (переход к индексному страхованию, страхование рисков на основе солидарной ответственности, государственное участие в виде субсидирования страховых премий, возможный переход к добровольности)

Поправки в закон «О банках и банковской деятельности» стимулирование конкуренции на рынке банкострахования
Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
Значительная часть премий по страховым продуктам, смежных с кредитованием, приходится на банковские дочерние страховые компании

Проблема выбора надежного страховщика
Свободный выбор страховщика – благо для потребителя, но и возможные риски как для него, так и для банка
Заемщики и банки нуждаются в качественной оценке надежности страховой компании, ее способности добросовестно и в полном объеме отвечать по своим обязательствам
Универсальный инструмент оценки надежности и устранения асимметрии информации на рынке – рейтинг надежности страховой компании