Методики использования новых возможностей конфигурации «Управление торговлей»

По данным на конец 2007 года выполнено и выполняется более 26000 внедрений конфигурации «Управление торговлей»
Управление торговлей успешно внедряется на предприятиях различного масштаба в различных областях деятельности
Расширение сферы применения программы:
В декабре 2007 года выпущена базовая версия конфигурации «Управление торговлей», предназначенная для внедрения в небольших торговых предприятиях
В январе 2007 года выпущена бета-версия конфигурации «Управление розничной торговлей», предназначенная для внедрения в небольших магазинах и торговых точках
Потребность в специалистах, хорошо разбирающихся в программе постоянно возрастает
Управление торговлей – нарастающий список
успешных внедрений

В программе реализованы разнообразные функциональные возможности, как для решения учетных задач, так и для решения управленческих задач
При обучении надо понимать, что нельзя объять необъятное
Основными целями при обучении должно быть:
Обучение навыкам работы с программой
Электронный учебник «Быстрое освоение»
Понимание логических взаимосвязей между подсистемами
Панель функций со схемами
Использование программы для решения конкретных задач пользователя
Практика применения программы «Управление торговлей», ред. 10.3.
Описание конфигурации «Управление торговлей», ред.10.3
Управление торговыми операциями в вопросах и ответах, ред.2
Надо, чтобы учащиеся понимали в каких случаях и как необходимо применять тот или иной бизнес процесс, реализованный в программе для решения конкретных задач пользователя
Методология обучения

Новые возможности программы будем рассматривать на примере торгового предприятия
Торговое предприятие занимается оптовой и розничной торговлей
Будут рассматриваться конкретные задачи, которые решают сотрудники различных отделов торгового предприятия
Покажем, как новые возможности программы помогают сотрудникам отделов лучше и эффективнее решать свои основные задачи
Новые возможности «Управление торговлей»

Структурная схема торгового предприятия

Отдел оптовой
продажи

Рассматриваемые возможности
Предоставление скидок
Скидки по дисконтным картам: фиксированная и накопительная
Работа по предоплате и в кредит с детализацией до уровня расчетных документов
«Быстрая продажа»
Ускорение процесса сборки заказов
Задачи с оповещениями для информирования сотрудников соседних отделов
Веб-приложение «Управление заказами» для обслуживания постоянных клиентов
Ускорение процесса оформления заказов с использованием интернет-технологий
Отдел оптовой продажи

Классификация дисконтных скидок
Виды скидок по дисконтным
картам
Фиксированные
Накопительные
скидки
Установка
скидок
номенклатуры
Установка порога
накопительных скидок
Установка скидок номенклатуры
Установка
фиксированной скидки
при считывании карты
Автоматическое
изменение
процента скидки
при достижении порога
Сообщение о замене
дисконтной карты
при достижении порога

Автоматическое изменение процента скидки
В документе «Установка порогов накопительной скидки» определяются интервал сумм и проценты скидок
При считывании дисконтной карты устанавливается процент в соответствии с суммой накопления

Накопительные скидки с заменой карты
В документе «Установка порогов накопительной скидки» определяются интервал сумм и виды карт
При считывании дисконтной карты устанавливается процент по считанной дисконтной карте, а если сумма превысила порог, то выдается сообщение о замене карты

Контроль предоставленных скидок
Объем скидок, предоставленных по дисконтным картам, контролируется в отчете «Продажи по дисконтным картам»

Ввод новых
клиентов
Оформление
заказа
Регистрация
оплаты
Задача
Сборка заказа
Оформление
и печать
документов
Задача
Отгрузка
товаров
Работа по предоплате

Ввод новых клиентов
Ускорение процесса ввода и контроль дублей при вводе клиентов
Помощник ввода новых клиентов
Контроль дублей при вводе нового клиента можно установить в настройках пользователя
При регистрации нового клиента автоматически создается договор с указанным в настройках вариантом ведения взаиморасчетов (по заказам, с детализацией по расчетным документам)

Оформление заказа
Оформляем заказ клиента
Оплата клиентом может производиться перечислением денежных средств по расчетному счету, наличными, платежными картами (с подключением эквайринговой системы)
Контроль оплаты по заказу производим в календаре пользователя
Календарь пользователя теперь соединен с внутренней почтой (Менеджер контактов), поэтому можно сразу отправить сообщение клиенту, в том случае, если он задерживает оплату
В том случае, если заказ оплачен, то в списке остается событие «Отгрузка по заказу»
Теперь можно передать информацию менеджеру по сборке, что нужно собирать заказ
Для этой цели используются задачи с оповещением

Задачи с оповещениями
Задача с оповещением вводится в заказе покупателя

Задачи с оповещениями
Менеджер по сборке получает напоминание о том, что надо начать сборку заказа
Менеджер может посмотреть весь список поставленных перед ними задач,
а также ввести собственные задачи
В списке задач менеджер по сборке может открыть заказ покупателя и приступить к сборке заказа.
После выполнения он поставит отметку
о выполнении.
Эта информация отобразится у менеджера по продажам

Сборка заказа
Менеджер по сборке распечатывает бланк товарного наполнения из заказа покупателя
Товары в торговом предприятии распределены по местам хранения (ячейкам, паллетам)
Печать производится по складу, указанному в заказе покупателя
Форма бланка настраивается в соответствии с потребностями пользователя.
Можно указать вес товара, вывести информацию об остатках товаров на других складах, информацию об артикуле товара или о любом свойстве товара
При сборке товаров можно использовать различное торговое оборудование, например терминалы сбора данных, считыватели RFID

Сборка заказа
Менеджер по сборке проверяет правильность собранного заказа
Для этого используется форма обработки «Проверка штрихкодов» (кнопка «Проверить»)
При проверке используется сканер штрихкода (сканируется каждая позиция)
Можно использовать терминал сбора данных («Загрузить из терминала»)
После проверки собранного товара менеджер по сборке ставит отметку о выполнении своей задачи

Оформление документов
Менеджер по продажам вводит документ «Реализация товаров и услуг» на основании заказа покупателя
Можно воспользоваться кнопкой «Оформить реализацию» для быстрого оформления документов
На закладке «Предоплата» автоматически заполняется информация об оплате по заказу. При проведении документа будет зафиксирована оплата конкретной накладной
Если товар отгружается частично, то сумму предоплаты можно изменить (кнопка «Заполнить»)
По кнопке «Оформить документы» можно распечатать документы (Торг-12, Счет-фактура)
Если отгрузка производится кладовщиком, то устанавливается вид «По ордеру»
При физической отгрузке со склада оформляются расходные ордера

Отгрузка в кредит
Оформление
кредитных
линий
Получение
заказов
на отгрузку
«Управление
заказами»
Оформление
отгрузки
Контроль
кредитных
линий
Регистрация
оплаты

Кредитные линии
Можно открывать кредитные линии на определенный срок на определенную сумму
Кредитные линии устанавливаются в договоре контрагента
Одновременно можно контролировать
сумму задолженности и количество дней задолженности
При контроле числа дней задолженности и определении дат оплаты можно использовать рабочие графики
Настройка параметров учета (способ контроля дней задолженности)
Кредитные линии устанавливаются в договоре с любым видом взаиморасчетов, но с ведением взаиморасчетов по расчетным документам
Контроль суммы задолженности и числа дней задолженности можно установить не только по договорам с покупателями (комиссионерами), но и по договорам с поставщиками (комитентами)

Веб-приложение «Управление заказами»
Работа в режиме ON-LINE по обслуживанию постоянных клиентов
Каждый пользователь (партнер) имеет свой пароль
Товары публикуются на сайте торгового предприятия
Список публикуемых товаров настраивается
Можно публиковать картинки товаров

Оформление заказов клиентами
Клиент оформляет заказ
Заказ автоматически регистрируется в информационной базе

Отображение состояния заказа клиента
Заказ обрабатывается менеджером в информационной базе
Клиенту показывается состояние заказа

Отгрузка по заказу
Можно применять все те методы, которые были рассказаны при отгрузке по предоплате
Можно оформить реализацию по нескольким заказам

Контроль кредитных линий
Контроль кредитных линий производится в момент отгрузки товаров
Начальник отдела продаж можно дать право на отключение контроля взаиморасчетов при конкретной отгрузке
Начальник отдела продаж может взвести флаг в документе, отключающий контроль взаиморасчетов
Отпуск товаров по такому документу может проводить уже любой менеджер

Контроль кредитных линий
Контроль кредитных линий производится в отчете «Отчет по кредитным линиям»
Можно вывести параметры кредитной линии
Отобрать только те кредиты, по которым просрочена оплата

Отдел розничной
торговли

Отдел розничной торговли
Поступление
товаров
на оптовый
склад
Поступление
товаров
на розничный
склад
Установка
розничных
цен
Перемещение
товаров
на розничный
склад
Продажа
товаров
Ввод в действие
розничных цен
(переоценка)

Виды оплат товаров при продаже
в розницу
Наличная оплата
Оплата платежными картами с использованием эквайринговых систем или продажа в кредит
Оплата банковским кредитом или платежной картой фиксируется с помощью пробития безналичного чека на кассовом аппарате
При оплате платежными картами предусмотрена связь с банковскими системами
Эквайринговая система Альфа-банка
Платежная система «Золотая корона»
Эквайринговая система Сбербанка
При закрытии кассовой смены все оплаты банковскими кредитами и платежными картами собираются в документе «Отчет о розничных продажах»
При проведении документа «Отчет о розничных продажах» увеличивается задолженность банков, предоставляющих кредиты или работающих по договору эквайринга
Поступление денежных средств по оплате кредитов и сумм по договору эквайринга оформляется документами «Платежный ордер: поступление денежных средств» с соответствующими видами операции

Оформление чека при продаже в кредит
Информация
о банковском
кредите

Закрытие кассовой смены
Оплата
банковскими
кредитами

Поступление платежа из банка
Просмотр
задолженности

Контроль оплаты предоставленных кредитов
Контроль
оплаты
кредитов

Отдел закупок

Работа с использованием электронного обмена данными по стандарту CommerceML
Предлагается два способа организации электронного обмена данными с контрагентами:
1. Подключение к сервису «1С:Сеть» для работы с розничными сетями

Электронный обмена данными Поставщик - Покупатель
Поставщик/Комиссионер
Покупатель/Комитент
Каталог поставщика/Прайс-лист
Заказ покупателя
Счет на оплату покупателю
Реализация товаров и услуг
Счет-фактура выданный
Возврат товаров от покупателя
Переоценка товаров, отданных на комиссию
Отчет комиссионера о продажах товаров
Справочник «Номенклатура»
«Номенклатура контрагентов»
«Установка цен номенклатуры
контрагентов»
Заказ поставщику
Счет на оплату поставщика
Поступление товаров и услуг
Счет-фактура полученный
Возврат товаров поставщику
Переоценка товаров, принятых на комиссию
Отчет комитента о продажах товаров

Отслеживание графика поставок
Заказ
поставщику
Заказ
поставщику
Заказ
поставщику
График поставок
«План закупок»
Поступление
товаров
Поступление
товаров
Поступление
товаров
Поступление
товаров
Поступление товаров
Поступление
товаров
Поступление
товаров
Поступление
товаров
Поступление
товаров
Контроль поставок
«План-фактный анализ
закупок»

Формирование графика поставок
План закупок составляется с любой периодичностью
Использование детализации по дням и по поставщикам позволяет задавать реальные даты поставок конкретных поставщиков
В соответствии с графиком поставок формируются заказы поставщикам

Формирование заказов
При формировании заказов показывается требуемое количество товара и уже заказанное количество. Можно внести исправления непосредственно в таблице

Контроль графика поставок
Контроль графика поставок производится в отчете «План-фактный анализ закупок»
Отчет можно детализировать по дням и по поставщикам
Можно посмотреть как расхождения с точки зрения количества товаров, так и с точки зрения стоимости товаров

Новый обмен данными с БП
Работа менеджеров и бухгалтеров практически в единой базе
Обмен может работать в автоматическом режиме, периодически передавая данные
Любой документ из УТ можно получить в БП с задержкой в доли секунд
Передаются только произведенные изменения
Возможна параллельная работа по вводу однотипных документов и контрагентов в обоих базах
Простота
Простой бухгалтер может настроить обмен с помощью мастера настройки обмена
Служит альтернативой «двойной» конфигурации УТ + БП

Новый обмен данными с БП
Настройка обмена производится последовательно с помощью помощника обмена

Новый обмен данными с БП
Обмен документами происходит с учетом особенностей программ
Не выгружаются те данные, которые касаются только управленческого учета
Автоматически формируются данные по бухгалтерскому и налоговому учету в соответствии с настроенными в программе «Бухгалтерия предприятия» счетами учета
Документы в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» автоматически проводятся
Если возникают проблемы, то программа сообщает об этом
Полный анализ можно произвести с помощью монитора обмена данными

Новый обмен данными с БП

Новый обмен данными с БП