Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде. Исследова

На протяжении последних лет развития украинского фармрынка значительное внимание в контексте промоционных усилий было обращено на врачей и фармацевтов

?
Анализ и прогнозирование оснований потребительского выбора и его последствий становится все более актуальным

Нынешний финансовый кризис - своеобразное стихийное бедствие для обывателя. Ему приходиться только как-то приспосабливаться, защищаться, выстраивать свою стратегию поведения.

…Что делать?!
Кризис? Какой кризис?
И не такое видели! Переживем!
Буду экономить на всем!
Ни за что не откажусь от отпуска 4 раза в год!
Надо найти еще одну работу! А лучше – две…
Самое время вспомнить о народных методах лечения…
Надо запастись лекарствами на время кризиса!
Может попробовать «наши» лекарства? Все-таки свои, да и не так дорого…
Все равно буду лечиться только теми лекарствами, к которым привык. Мое здоровье – не поле экспериментов!
Наши потребители - представители разных поколений, а значит, носители различного социо-культурного опыта. Их поведение в нынешних условиях будет различно.

Массовое сознание - парадоксально. Людям свойственно утверждать ценность здоровья и делать вещи, которые его, так или иначе, разрушают.

Каковы ожидания, настроения, отношение к кризису конечного потребителя?
Какие поведенческие/потребительские стратегии он выстраивает в нынешней ситуации и будет выстраивать в дальнейшем?
Каким является практическое отношение потребителей к здоровью и как оно будет меняться в кризисных условиях?

Выборка - 1781 респондент, считающий, что Украина находится в состоянии кризиса
Восприятие кризиса
89% респондентов рассматривает текущую ситуацию в Украине как кризис
В чем проявляется кризис, с точки зрения потребителей? ,%
Падение курса гривны по отношению к доллару
Задержки в выплате зарплат
Сокращение дохода моей семьи
Сокращение размеров зарплат
Банкротство компаний, закрытие заводов и фабрик
Сокращение объема заказов на товары и услуги
Рост недоверия к банкам
Разрушение банковской и финансовой сферы
Увольнения на предприятиях, в компаниях моих друзей, знакомых
Экономический спад
Рост цен на товары и услуги
Чувство беспокойства, депрессии, безнадежности
Другое
¾ опрошенных ожидают, что кризис в стране продлится более 6-ти месяцев

Влияние кризиса на покупательную способность потребителей
Более половины респондентов (56.3%) отметили сокращение доходов.
В среднем доходы потребителей сократились на 24.3%
Половина опрошенных заявила о росте своих потребительских расходов.
В среднем, ежемесячные расходы потребителей возросли на 21.5%
У 18.5% респондентов ежемесячные расходы сократились в среднем на 22.1%
В 3 раза сократилась доля потребителей, имеющих возможность делать сбережения. При этом, только 1/6 часть потребителей имеет возможность откладывать средства в том же объеме, что и прежде.

Восприятие кризиса и потребительское поведение:
cоцио-демографический аспект
Особенности восприятия кризиса и потребительского поведения определяются возрастом и доходом

Доля затрат на продукты питания и лечение и медикаменты в семейном бюджете растет – население беднеет.

% потребителей, готовых экономить на категории
Потребление и экономия в рамках макрокатегорий
Покупательная способность -25%
Покупательная способность -50%
Макрокатегории

Изучать профиль потребителя, который меняется
Изучать, поведение потребителя, которое меняется
Изучать новое восприятие преимуществ бренда и активно коммуницировать их
Прогнозировать потребительское поведение в меняющихся условиях

Мужчины, женщины 30-55 лет
Переносят заболевание N 2 раза в год Лечатся самостоятельно, без обращений к врачу
Ценят совет фармацевта, друзей и знакомых, обращают внимание на ТВ-рекламу лекарственных препаратов
Доход – средний, средний +
Доля потребителей препарата
Х – 15%
До кризиса
Сейчас
Мужчины, женщины 30-40 лет
Переносят заболевание N 1 раз в год
Лечатся исключительно по рекомендации врача
Получают информацию о лекарственных препаратах из прессы
Доход – средний +
Доля потребителей препарата
Х – 5%
Пример. Препарат X и его потребители

Отношение к здоровью

Отношение к здоровью (потребители 35-44 лет)

Прогноз изменения категории Х
Уменьшение объема категории по сравнению с августом 2008
Уменьшение объема категории по сравнению с декабрем 2008
Results examples

Потребление & экономия в категории …
При условии сокращения покупательной способности населения на 25%, …% потребителей категории будут экономить на категории
Основная стратегия экономии …
Ожидается сокращение категории на …%
При условии сокращения покупательной способности населения на 25%, …% потребителей категории будут экономить на категории
Основная стратегия экономии …
Ожидается сокращение категории на …%
% потребителей, которые будут экономить
на категории
10,1%
18.8%
Изменение объема, %
-7.6%
-18.2%
Сокращение покупательной
способности =25%
Сокращение покупательной
способности =50%
Results examples

Методы экономии на категории (пример FMCG категории) …
Сокращение частоты потребления, в целом – 33.5 %
Переключение на др. бренд/ тип,
в целом – 2.8 %
Поиск возможностей купить дешевле,
в целом – 21.1 %
Сокращение покупательной
способности =25%
Сокращение покупательной
способности =50%
Отказ от потребления,
в целом– 29.4%
Сокращение объема,
в целом–11.8%
Замена
Представьте, что Ваш доход сократился на 25% (50%) и Вам необходимо экономить на данном продукте? Как именно Вы будете экономитьt ?
На какие продукты Вы будете переключаться, чтобы заменить … ?
Замена
Сокращение объема,
в целом–49.6%
Сокращение частоты потребления, в целом – 29.5 %
Переключение на др. бренд/ тип,
в целом – 4.3 %
Поиск возможностей купить дешевле,
в целом – 12.7%
Отказ от потребления,
в целом– 40.2%
Results examples